商机（新）
什么是商机
当客户有明确的需求时，负责人和协作人均可为客户创建多个商机，以便团队成员识别客户意向；适用于跟进周期长、客单价较高的场景
管理员可设置多个商机阶段，例如初步沟通、方案报价、合同谈判、合同签约、项目验收等，为管理销售全流程提效。负责人、协作人创建商机时，可选择对应的商机阶段
使用说明
一、设置商机阶段
- 支持对商机阶段进行添加、（重）命名、排序或删除，完成后点击「保存」
其中**第一个阶段**名称可重新命名，不支持删除；进行中的商机阶段数量**最多为6个** - 赢单：订单成交称为赢单。系统默认提供赢单阶段，不支持编辑和删除，支持设置赢单原因（最多可配置10个）、启用或关闭。
- 输单：短时间内无法成交订单称为输单。系统默认提供输单阶段，不支持编辑和删除，支持设置输单原因（最多可配置10个），支持启用或关闭。
二、创建商机
1、 根据不同设备，负责人从以下入口进入 1）移动端
- 「聊天工具栏-客户画像」
- 「营销台-商机」，点击右上角 + 号
- 「联系人详情」
- 「企业详情」
2）PC后台端
2、 选择客户和意向商品，填写商机名称等信息，点击「创建」
- 选择客户：点击「联系人名称」块选择联系人；从营销台进入可选择负责人、协作人的联系人；从联系人详情进入默认选中该联系人
- 商机名称：最多支持50个字
- 意向商品：可选择商城商品或自定义商品/服务
- 商城商品：需管理员在PC端商城中心创建商品（不需要开通小程序）
- 自定义商品/服务：需填写名称、费用、内容，可添加最多9张照片，支持编辑和删除
- 预计成交时间：必填。可选择今日及之后的日期，用于销售判断未来可能成交的商机金额规模
- 商机阶段：创建商机时默认为第一个商机阶段，后续跟进可修改
- 优先级：默认优先级为中，可选择高、中、低
- 意向度：默认意向度为中，可选择高、中、低（注：原文此处笔误为“优先级”，已修正）
- 竞争对手：非必填，支持最多100个字
- 备注：非必填，支持最多100个字
- 折扣：支持输入折扣，范围为0-10折，支持小数点后两位（例如9.88折）
三、跟进商机
1、 负责人、协作人从以下路径进入商机跟进页：
- 移动端：
- 路径1：「客户画像页面-跟进」，关联商机
- 路径2：「营销台-商机」，选择联系人后点击「商机跟进」
- PC后台端：
- 路径3：点击联系人列表右侧「操作-跟进」
2、 进入商机跟进页，选择商机阶段、跟进方式，填写跟进内容，上传附件等跟进信息
移动端：
PC端：
- 跟进方式：非必选。可选择拜访（自动获取地理位置）、企微联系、电话联系、线上会议、其他跟进；不选择时默认展示“其他跟进”
- 跟进内容：必填，支持最多3000个字
- 上传附件：最多可添加9个附件，单个文件大小不超过20M
- 商机阶段：进行中的商机阶段支持修改（可变更为其他进行中阶段、赢单或输单）；赢单和输单为已结束状态，不可再修改
- 总价：支持直接修改实付总价，最多支持11位数（包含小数点后两位），即单个商机最多支持千万级金额
四、商机管理
📱 移动端查看
1、负责人、协作人点击「营销台-商机」进入商机列表，点击任意商机查看详情；也可进入「联系人详情页-商机」，查看该联系人的商机详情
2、在详情页可查看：
- 商机信息（名称、金额、阶段等）
- 意向商品、跟进记录
- 负责人、创建时间等信息
- 完整的阶段变更和跟进历史
3、列表支持按优先级、意向度筛选
💻 PC端查看
1、管理员点击「客户管理-商机」进入商机列表页，可根据条件筛选商机及导出报表
2、筛选商机：
- 输入商机名称、联系人名称、预计金额范围
- 选择负责人、创建人、商机阶段
- 点击「查询」按钮
3、查看列表数据：
- 包含商机名称、联系人、金额、阶段、停留时长等字段
- 可查看预计金额合计（页面顶部）
- 列表默认10条/页
4、点击商机名称进入详情页，查看：
- 客户画像、意向商品
- 跟进记录、阶段变更历史及完整的阶段停留时长
- 创建人、负责人、协作人等操作记录
5、导出商机：点击列表页「导出」按钮，支持批量导出商机报表
### 五、常见问题 Q: 最多可以创建多少个商机？
A: 无数量限制，负责人和协作人可为同一客户创建多个商机。
Q: 商机阶段可以修改吗？
A: 可以。在商机跟进时可调整商机阶段（进行中阶段可互转，也可变更为赢单/输单），系统会记录阶段变更时间和停留时长；赢单和输单状态的商机不可再修改阶段。
Q: 自定义商品后可以再次编辑吗？
A: 可以。创建商机后，在商机详情页可编辑或删除自定义商品/服务。
Q: 谁有权限删除商机？
A: 仅超级管理员可删除商机，赢单和输单状态的商机无法删除。
Q: 跟进商机时必须上传附件吗？
A: 不必。附件为非必填项，最多可上传9个，单个文件不超过20M。