多负责人模式-开启企业模式

什么是多负责人模式-开启企业模式

多负责人模式-开启企业模式，适合to B端的销售场景，如餐饮店、便利店、企业服务等；不设定客户归属关系，可由多位销售跟进一个客户，可邀请其他同事共同协作

使用说明

一、线索/线索池（创建、跟进、回收）

什么是线索？

线索是企业从各个渠道如广告平台、推广活动、线下展会等获取的潜在客户资源，线索包含客户名称、客户手机号码等资料

1、管理员支持在PC端批量导入线索或在移动端创建线索，并指定销售跟进；员工仅可在移动端创建线索，自己跟进

2、同个手机号无法创建多条线索

什么是线索池？

管理员可按照地区、渠道来源、运营活动等维度创建线索池，进行分组管理；管理员可设置线索回收规则，当触发规则时，线索自动回收，或销售手动退回线索

① 创建线索池

💻 PC端

1、系统提供默认线索池，可编辑但不可删除；在PC端，管理员点击「客户管理-线索池」，点击「新建线索池」；

2、输入线索池名称、选择线索回收规则，点击「确定」，新建的线索池支持编辑或删除

• 线索池名称：最多输入10个字

• 线索回收规则：线索回收后3天内不可指定跟进人，以免多个销售跟进打扰客户

② 创建/导入线索

💻 PC端

1、管理员点击「客户管理-线索」，点击「导入线索」或「新建线索」

• 导入线索：

点击「下载模板」，按照模板规则及字段补充线索信息并保存文件，点击「从本地选择」上传文件，最后选择线索所属线索池，点击「确定」

• 导入线索模板：

• 新建线索

填写「企业名称、线索姓名、手机号码」，选择「所属线索池」等信息，点击「确认」；创建完成后，跟进人可直接跟进

📱 移动端

1、点击「营销台-线索」，点击右上角的「+」号

2、点击「销售跟进」或「自己跟进」

• 员工跟进：仅管理员可创建，可指定销售跟进该线索

• 自己跟进：自己添加的线索自己跟进

2.1、员工跟进：填写线索姓名、手机号码，选择跟进人、所属线索池等信息，点击「确定」

• 跟进人：管理员可选择指定销售跟进

2.2、自己跟进：填写线索姓名、手机号码、跟进人、标签等信息，点击「确定」

• 跟进人：默认是创建线索的人

3、创建线索后，即可在线索列表查看并跟进

③ 添加/跟进线索

1、收到管理员分配的线索后，销售在「本应用」应用、「本应用·CRM」应用、移动端-待办，收到管理员线索分配消息，或在「营销台-线索」直接进入线索

2、在线索列表点击「加好友」或在「线索详情」选择拨打电话或「加好友」

• 在线索列表点击「加好友」：自动复制手机号，通过面对面添加、搜索手机号添加、从微信好友中添加、将名片分享到微信添加客户

• 在线索详情选择「加好友」或拨打「电话」：

点击「加好友」，可选择「企业微信添加」或「发短信加好友」

企业微信添加：通过面对面添加、搜索手机号添加、从微信好友中添加、将名片分享到微信添加客户

发短信加好友：使用活码短链发短信，客户点击添加销售为好友

• 点击「电话」，通过公费电话呼叫、普通电话呼叫、复制、添加到手机通讯录方式拨打

3、点击「添加跟进」，填写跟进内容、添加附件信息后，点击「确定」

跟进方式：拜访（自动获取地理位置，可选择300米以内的地点）、企微联系、电话联系、线上会议、其他跟进

上传附件：9个附件，单个文件大小不超过20M

跟进内容：最多500个字

提醒：添加提醒后会在企业微信自动创建日程，到达设置的提醒时间，销售会收到系统自动发送的消息

4、客户通过好友申请后，点击「转化为客户」，也可将线索与该客户进行关联；选择待关联的客户后，若线索与客户信息冲突，可自主选择备注名，再点击「确定」；

5、点击「确定关联」，关联后将合并线索和客户资料

④ 退回/自动回收

销售手动退回

1、在线索详情页，点击「退回线索」，选择线索退回原因，点击「确认退回」，默认退回原线索池中

线索退回后会进入3天锁定期，3天后才可重新进行分配

系统自动回收

1、管理员在PC端「客户管理-线索池」设置的线索回收规则，当线索达到设置期限时，线索将被系统自动回收，回收后线索进入3天锁定期。锁定期结束后线索可重新进行分配

管理线索

1、管理员在PC端，点击「客户管理-线索」，选择「待转化线索」或「已转化线索」

1.1、待转化线索：可通过条件筛选待转化线索，支持批量指定跟进人、批量变更线索池、删除、导出列表操作

点击具体待转化线索，可查看线索资料及线索跟进情况，支持编辑

1.2、 已转化线索：可通过条件筛选已转化线索，支持导出列表

点击具体已转化线索，可查看线索资料及线索跟进情况，对于已转化的线索信息不支持编辑

二、客户（跟进、协作团队）

什么是客户？

销售添加客户为企业微信好友后，默认成为客户的负责人；同时可邀请内部协作人，一起共同服务客户，共享客户数据

① 跟进客户

1、在「聊天工具栏-客户画像」、移动端「客户」进入客户详情页，点击「跟进」

2、在客户详情页，点击「跟进」，选择「跟进方式」、填写跟进内容、添加附件信息后，点击「确定」

2.1、 跟进方式：拜访（自动获取地理位置，可选择300米以内的地点）、企微联系、电话联系、线上会议、其他跟进

• 上传附件：最多上传9个附件，单个文件大小不超过20M

• 跟进内容：最多500个字

• 提醒：添加提醒后会在企业微信自动创建日程，到达设置的提醒时间，销售会收到系统自动发送的消息

3、在客户详情页，点击「跟进」，可查看跟进记录

② 什么是协作人？

客户的负责人、协作人，都可邀请其他同事作为协作人，一起维护客户，客户数据共享

• 负责人、协作人可查看协作团队内的全部数据，支持编辑客户信息、标签，新建跟进、商机、订单

添加协作人

1、在客户详情页，点击右上角的「添加协作人」，进入协作团队页，点击「添加协作人」

• 添加协作人：最多可添加50位协作人

2、选择好协作人后，点击「确定」，添加成功后，等待协作人同意；当该协作人未添加客户时，邀请后则自动成为协作人，无需协作人同意

3、协作人在「本应用」应用或「本应用·CRM」收到推送通知，点击「查看详情」，选择「同意成为协作人」或「拒绝」

管理协作人

客户负责人可移除协作人，移除后将不能再查看协作团队客户的历史数据

• 移除协作人：点击「管理」，勾选需要移除的协作人，点击「删除」，删除后则不展示在协作团队列表中

• 协作人退出：协作人在协作团队页，点击「退出协作」，退出后，原协作人则不展示在协作团队列表中

三、客户群（专属服务群）

什么是专属服务群？

客户负责人可添加协作人至专属服务群，共同服务客户

① 创建专属服务群

1、在客户详情，客户负责人、协作人点击右上角的「协作人」按钮，进入协作团队页，点击「去设置」，选择「创建新群聊」或「选择已有群聊」

• 选择「创建新群聊」，勾选加入群聊的协作人或企业下的联系人，点击「创建」

拥有企业微信认证的企业，也可以邀请企业联系人-企业微信客户，进入群聊；如未认证则只能邀请企业联系人-微信客户

• 选择「已有群聊」，勾选需要绑定的已有群聊，点击「下一步」，选择加入群聊的协作人，点击「拉入群聊」并再次确认

选择群聊范围：负责人和客户共同的群聊

2、专属服务群设置成功后，可点击「邀请进群」，再次邀请其他协作人进入群聊

② 查看专属服务群

📱 移动端

1、管理员、负责人和协作人在「客户群」列表，点击「筛选」，选择「专属服务群」

2、点击具体专属服务群，进入客户群详情，可查看群聊动态信息，还可点击「进入群聊」入口，快速入群服务客户

💻 PC端

1、管理员在PC端，点击「客户管理-客户群」，可查看「我团队负责的」、「我团队协作的」、「我团队加入的」、「专属服务群」等客户群信息；还可通过更多筛选条件进行筛选

2、在客户群详情，可查看群主、群标签、群进群明细等，支持导出报表及编辑标签信息

四、企业（等级、管理）

什么是企业？

1、销售添加企业客户后，自动成为该负责人，企业下的联系人归属该负责人；可对企业客户进行工商验证后，自动获取该企业的工商信息，包括经营范围、纳税人识别号、企业所在地、法人代表等，帮助销售更快了解企业的信息

2、支持负责人/协作人设置企业等级，对企业进行分层，更好地提供不同的服务支持；个人设置的等级信息互相不可见

① 设置企业等级

1、在客户列表，点击「企业」，选择需要设置企业等级的企业并进入企业详情

• 跟进时间定义：优先展示最新跟进时间，如新增客户跟进记录、商机、商机跟进、订单、回款事项

• 企业列表排序：优先展示最新跟进时间的企业，如新增客户跟进记录、商机、商机跟进、订单、回款事项

2、点击「企业等级」，选择需要备注的企业等级，点击「确定」即可设置成功

• 企业联系人：该企业下的联系人，包括该主体下企业微信的员工

• 跟进：自动同步历史对该客户的跟进记录

• 商机：自动同步历史对该客户创建的商机记录

• 订单：自动同步历史对该客户创建的订单记录

② 企业工商认证

企业类型名称包括：

• 已工商验证：可查看经过工商验证过的企业信息，如法人代表、企业状态、经营范围等；未认证的企业微信客户、微信客户，可进行企业工商信息关联。已工商验证的企业可多次修改全称

• 已企微认证：企业微信管理员可对企业微信进行认证，在企业列表自动同步认证状态（企业微信认证后的权益可见企业微信介绍）

③ 工商验证流程

1、进入企业详情，点击「未验证」

2、输入企业名称关键词，选择正确企业名称，点击「下一步」

3、点击「已验证」，进入企业信息页，可查看完整的工商信息

④ 查看企业列表

📱 移动端查看

1、在客户列表，点击「企业」，管理员可查看管理范围内员工负责或协作的企业，员工可查看自己负责或协作的企业

• 有商机：展示创建过商机的企业列表

• 成交中：展示代客订单为进行中的企业列表

• 已结单：展示代客订单为已完成的企业列表

2、点击「筛选」，选择「我团队负责的」或「负责人」条件筛选企业，点击「确定」

💻 PC端查看

1、点击「客户管理-企业」，支持按企业名称、负责人、订单总额等条件筛选企业；支持导出企业信息

2、点击需要查看的企业，可在企业详情查看企业的基本信息、商机及订单信息等

五、商机（创建、跟进）

什么是商机？

1、当客户有明确的需求时，负责人和协作人均可为客户创建多个商机，以便团队成员识别客户意向；适用于跟进周期长、客单价较高的场景

2、管理员可设置多个商机阶段，例如初步沟通、方案报价、合同谈判、合同签约、项目验收等，为管理销售全流程提效。负责人、协作人创建商机时，可选择对应的商机阶段

① 设置商机阶段

1、管理员在PC端，点击「客户管理-商机」，点击「添加阶段」

2、支持对商机阶段进行编辑命名、排序或删除

• 商机阶段：其中第一个阶段名称可重新命名，不支持删除；进行中的商机阶段数量最多为6个

• 赢单：订单成交称为赢单。系统默认提供赢单阶段，不支持编辑和删除

• 输单：短时间内无法成交订单称为输单。系统默认提供输单阶段，不支持编辑和删除

② 创建商机

1、负责人在「聊天工具栏-客户画像」、「营销台-商机」、「客户详情」入口进入，点击「新建-商机」

2、选择客户，工商认证的企业名称、填写商机名称、选择意向商品等信息，点击「创建」

选择客户：从营销台-商机入口，创建商机，可选择负责人、协作人添加为微信好友的客户；从客户详情或客户列表进入商机页，则默认为被选择的客户名称

• 商机名称：支持最多15个字

• 意向商品：可选择商城商品或自定义商品/服务

• 商城商品：需管理员在PC端商城中心创建商品（不需要开通小程序）

• 自定义商品/服务：负责人、协作人可自定义设置商品及服务名称，支持编辑和删除

• 预计成交时间：必填。可选择今日及之后的日期。用于销售判断未来可能成交的商机金额规模

• 商机阶段：创建商机时默认为第一个商机阶段。后续跟进可修改商机阶段

• 优先级：默认优先级为中，可选择高，中，低

• 意向度：默认优先级为中，可选择高，中，低

• 竞争对手：非必填，支持最多100个字

• 备注：非必填，支持最多100个字

③ 跟进商机

1、负责人、协作人在「聊天工具栏-客户画像」、「营销台-商机」、「客户详情」入口进入商机跟进页

1.1、 路径1：从客户详情页面，点击「跟进」，选择「商机跟进」

1.2、 路径2：从营销台-商机，进入商机页，选择需要填写商机跟进的客户，点击「商机跟进」

2、进入商机跟进页，选择商机阶段、跟进方式，填写跟进内容，上传附件等跟进信息

• 跟进方式：非必选。可选择拜访（自动获取地理位置）、企微联系、电话联系、线上会议、其他跟进。不选择时展示其他跟进

• 跟进内容：必填，支持最多500个字

• 上传附件：最多可添加9个附件，文件大小限制不超过20m

• 商机阶段：进行中的商机阶段支持修改，赢单和输单为已结束商机不可再进行修改

• 折扣：支持输入折扣，0-10折，支持小数点后两位。例如可输入9.88折

• 总价：支持直接修改实付总价。支持最多11位数，包含小数点后两位。即单个商机最少支持千万级金额

④ 商机管理

📱 移动端查看

1、负责人、协作人点击「营销台-商机」，可进入商机列表，点击即可查看商机详情

2、也可在客户详情页，点击「商机」查看具体客户的商机详情

💻 PC端查看

1、管理员点击「客户管理-商机」，根据条件筛选商机及支持导出报表

2、进入商机详情页，可以查看该客户画像、意向商品、跟进记录等信息

六、代客订单（创建、管理）

什么是代客订单？

代客订单是负责人、协作人为客户提交的订单。管理员可设置订单和回款审批流程，当负责人、协作人提交订单时，审批人收到消息提醒进行审批；若不添加审批流程，代客订单将自动通过

① 代客订单设置

1、管理员在PC端，点击「客户管理-代客订单-设置」，选择「订单确认设置」或「回款审批设置」或「款项设置」

1.1 订单确认设置：

点击「添加审批人」，选择审批人及审批范围，点击「确认」，支持编辑或删除；

PS：审批人建议设置对应部门销售上级

1.2 回款审批设置：

点击「回款审批设置」，选择审批人及审批范围，点击「确认」，支持编辑或删除；

PS：审批人建议设置公司财务人员，审批范围建议设置全公司

1.3 款项设置：

点击「款项设置」，点击「添加款项」，填写款项名称，点击「保存」；支持编辑或删除、回款类型顺序可以自由拖拽排序

② 代客订单创建

1、负责人、协作人在「营销台-代客订单」、「客户详情-创建」入口进入代客订单页

1.1、 路径1：从客户详情页面，点击「新建」，选择「代客订单」

1.2、 路径2：从营销台-代客订单，进入代客订单页，点击右上角「+」号

2、进入新建代客订单页，选择客户、意向商品，关联商机订单信息，点击「创建」

• 选择客户：可选择我添加为好友的所有客户

• 关联赢单商机：非必填。可选择该客户未被订单关联过的赢单商机

• 意向商品：必填。可选择商城商品或自定义商品/服务

• 商城商品需管理员在PC端商城中心进行创建（不需要开通小程序），创建后可进行选择，添加的商城商品支持删除

• 自定义商品/服务则支持销售自己录入填写，支持填写商品/服务名称，商品/服务内容，以及上传图片（支持8张）。自定义商品添加后支持编辑和删除

• 折扣：支持输入折扣，0-10折，支持小数点后两位。例如可输入9.88折

• 总价：支持直接修改实付总价。支持最多11个数值，包含小数点后两位。即单个商机最少支持千万级金额

• 合同：非必填。支持本地上传合同，最多可上传9个，支持xls，xlsx，pdf，doc，docx，jpg，png格式的文件，文件大小限制50M

• 备注：非必填。最多支持100个字

③ 订单/回款审批

当管理员在PC端设置了订单审批人后，则选定审批范围内的负责人、协作人创建的待客订单需要审批

订单审批

1、审批人在「本应用」或「本应用·CRM」应用收到审批消息，点击「通过」，则订单通过审批

2、如订单审批要拒绝，则需填写驳回申请，点击「确认」

3、负责人、协作人在「本应用」或「本应用·CRM」应用收到审批结果通知；若审批被驳回，则点击「立即修改」，查看驳回原因，并点击「重新编辑」后重新提交

也可从「代客订单列表」或「我的待办」进入，对驳回订单进行重新编辑

回款审批

订单审批通过后，订单转变为待付款状态

1、负责人、协作人在「营销台-代客订单」列表，对需要上传回款单的订单进行点击

2、点击「上传付款回单」，上传回款图片、填写回款金额及打款人等回款信息，点击「提交」；订单则推送给审批人

• 上传付款回单：每张订单可上传多张付款回单

• 回收金额：输入回款金额后系统会自动计算剩余金额

• 打款人：输入付款的客户名字

• 回款类型：根据管理员在PC端设置的类型进行选择，例如全款、尾款、定金等

• 申请结单：若该订单已结清款项，可申请结单

3、审批人在「本应用」或「本应用·CRM」应用或「我的待办」列表，对需要审批的回款订单进行审批

4、进入订单审批页，点击「通过-确认」后订单则变成已完成状态；如点击「驳回」，填写驳回原因，点击「确定」，负责人、协作人则重新编辑再提交

5、负责人、协作人收到审批结果通知，点击「前往查看」，可查看订单详情

④ 代客订单管理

📱 移动端

1、在「客户详情」、「聊天工具栏-客户画像」、「营销台-代客订单」进入订单详情

1.1、营销台-代客订单入口：点击右上角的「筛选」，可筛选客户范围、订单状态等条件

1.2、在「客户详情」、「聊天工具栏-客户画像」入口：点击「客户画像-订单」，查看该客户订单

💻 PC端

1、管理员在代客订单列表，可通过条件筛选查询创建的代客订单；支持导出

2、点击具体订单可查看订单详情，如订单信息、订单商品、合同等

七、销售汇报（创建、查看）

什么是销售汇报？

1、销售提交每日/每周/每月汇报时，可自动展示线索、商机跟进、订单和回款数据，无需手动填写，减轻销售汇报日常工作

2、管理员可查看管理范围内的销售提交的汇报内容，销售可查看自己提交的汇报内容

① 创建汇报

1、点击「营销台-汇报」，点击右上角的「+」号

2、选择「日报」、「周报」或「月报」汇报类型，填写汇报内容

3、在「我的销售数据」，可查看自己的数据简报、商机数据、线索数据、客户跟进情况

② 查看汇报

1、在汇报列表，可通过条件筛选或搜索汇报内容；管理员可查看管理范围内销售所创建的汇报内容，销售只能看自己所创建的汇报内容

2、点击具体的日报，可查看汇报内容、数据及客户的跟进情况记录