联系人
什么是联系人
联系人支持手动创建录入，也支持与企业微信客户关联，能实现好友及非好友客户数据的统一管理和同步更新，保证信息的一致性与准确性。
创建联系人时，可设置不同标签（如潜在客户、重要客户、VIP客户等），记录客户的基本信息、联系方式等关键信息及自定义信息；支持设置查重字段避免重复创建，适用于长期维护客户关系、提高客户服务质量的场景，是企业客户关系管理的重要工具，便于团队成员快速识别客户的需求和偏好。
功能支持：
- 移动端：新建（手动录入、设置标签等）；查看列表（搜索、筛选、排序）；查看详情（信息展示、编辑、新建提醒/跟进/商机/订单、更换负责人等操作及快捷互动）
- PC后台端：新建（关联企业、设置负责人等）；查看列表（多维度筛选、排序）；批量操作（打标签/移除标签、更换负责人、添加协作人、退回公海（非企业模式）、删除、导入/导出、合并等，部分操作有数量限制）
- 通用功能：企微客户关联（手动/自动）；管理员配置自定义字段及必填项；区分企业/非企业模式
移动端
新建联系人
功能简介：支持手动录入联系人信息，可设置标签、填写基础信息等，实现客户数据的添加。
操作方法：
1、在移动端「客户」模块列表右上角，点击「+」号
2、选择「新建联系人」选项，进入新建页面
3、填写「联系人名称」等必填信息（*为必填标识）
4、按需选择标签、获客渠道，填写描述
5、确认信息后，点击「确认」完成创建
- 负责人默认当前操作人，管理员可设置字段必填项
查看联系人
功能简介：可查看联系人列表及详情，支持搜索、筛选、快捷操作，掌握客户信息和动态。
操作方法：
1、查看列表。
1）进入移动端「客户」模块，选择「联系人」
- 员工视角：展示自己负责、协作的全部联系人
- 管理员视角：展示管理范围内的全部联系人
2）搜索：输入联系人名称、企业名称、电话查找
3）筛选：按客户范围、标签、获客渠道等条件筛选
4）排序：默认按最后跟进时间倒序排序
2、查看详情
1）在列表中点击目标联系人，进入详情页
2）查看信息：
- 详情：基础信息、联系方式、自定义字段等系统字段
- 动态：关联企微好友的动态信息
- 跟进：该联系人的跟进记录列表
- 商机：该联系人的商机列表
- 订单：关联企微客户的商城及外部订单
3）操作功能：
- 点击「编辑」修改联系人信息
- 点击「新建提醒」「新建跟进」添加记录
- 点击「新建商机/订单」创建相关数据
- 点击「更多操作」可更换负责人、管理协作人等
4）快捷操作
- 点击「打电话」拨号；「加好友/单聊」发起互动；「写跟进」记录内容
PC后台端
新建联系人
功能简介：支持在PC端手动创建联系人，可关联企业，设置负责人等，操作与移动端类似但交互不同。
操作方法：
1、进入「客户管理 - 联系人」页面
2、点击页面中的「+新建联系人」按钮
3、填写「联系人名称」（必填）、手机号等信息
4、点击「关联企业」，选择关联的企业：
- 普通员工：仅可选择自己负责/协作的企业
- 管理员：可选择管理范围内的企业
5、设置负责人：管理员默认自己，可修改为管理范围内员工（超管可选全部员工）
6、添加标签、获客渠道，填写描述
7、确认信息后，点击「确定」完成创建
联系人列表操作
功能简介：展示联系人列表，支持筛选、排序及批量操作，高效管理客户数据。
操作方法：
1、查看列表
1）进入「客户管理 - 联系人」页面
2）选择tab：「全部」、「我团队负责的」、「我团队协作的」
3）排序：默认按最后跟进时间倒序排序
4）筛选：按名称、企业、标签、手机号等条件筛选
2、批量操作
1）批量打标签/移除标签：勾选联系人，点击「批量打标签」，选择标签添加或移除
2）批量更换负责人：
- 超管：在所有列表中勾选联系人，点击「更换负责人」
- 分管：在「我团队负责的」「我负责的」列表操作
- 每次最多批量操作1000条数据
3）批量添加协作人：勾选联系人，点击「添加协作人」，多选成员后确认，仅新增不清除已有 - 每次最多批量操作1000条数据 4）退回公海（非企业模式）：勾选联系人，点击「退回公海」，仅我团队负责/我负责的可操作
5）删除：勾选联系人，点击「删除」，不删除相关跟进记录
6）导出：点击「导出列表」下载列表信息
7）合并联系人：超管勾选两个联系人，点击「合并」，选择目标联系人后确认，字段以目标为主
8）导入：点击「导入联系人」 → 下载模板 → 严格按照要求填写 → 上传xlsx文件 → 系统审核无误后上传数据；
常见问题
1、如何设置联系人查重字段？
支持在系统中设置联系人查重字段，具体路径需参考管理员配置页面，通过该设置避免重复创建联系人。
2、企微客户如何关联为联系人？
在联系人详情页点击「更多操作 - 关联企微客户」，未关联时可跳转至关联页面完成操作；系统也支持设置企微客户自动创建为联系人。
3、自定义字段在哪里设置？
管理员可在系统相关配置页面设置自定义字段，设置后可在新建或编辑联系人时展示并填写。
4、批量操作联系人时有数量限制吗？
批量更换负责人、添加协作人每次最多支持1000条数据，合并联系人仅支持同时选择两个。
5、企业模式与非企业模式有何区别？
企业模式下不展示「退回公海」操作；非企业模式下可将联系人退回公海，且联系人详情中企业相关展示不同。