协作团队

协作团队功能使用说明

协作团队功能支持通过不同模式管理客户/企业的协作关系，核心功能包括负责人设置、协作人管理、权限控制及数据共享等。

成为负责人

1、第一位添加客户的员工默认称为负责人；
2、通过「更换负责人」操作（详情见下文「更换负责人」）；
3、从公海分配/领取客户 (点击跳转详情）

管理协作团队

• 企业及联系人的负责人/协作人及其上级管理员可添加协作人、负责人及负责人上级管理员可移除协作团队成员，协作人可自己退出协作团队
• 负责人及负责人的上级管理员可操作更换负责人

添加/删除协作人

1、从以下入口进入：

• 聊天会话-客户画像
• 点击「客户-企业/联系人」，进入企业/联系人详情

2、点击「更多-协作团队」，点击「添加协作人」

3、选择员工（支持多选，可以按条件筛选），点击「确定」
4、新协作人将在协作团队展示，新协作人将收到加入协作团队的通知。

5、在协作团队页面，点击「管理」，选择需要移除的员工，点击「删除」即可将其移出协作团队。被移除的员工将收到被移出的通知。

更换负责人

权限范围

• 仅当前负责人和管理员可执行此操作；
• 更换后，原负责人若未添加为协作人，则无法查看该客户。

协作团队的权限

数据共享范围

• 未开启企业模式时，协作团队成员可以查看协作团队内的单个客户信息（可共同编辑）；支持查看该客户的全部数据（包括团队外员工创建的）。
• 开启企业模式后，协作团队成员可以查看协作团队内的企业下所有联系人信息（可共同编辑）；支持查看该企业的全部数据（包括团队外员工创建的）。

查看权限

• 负责人/协作人：

  • 单负责人模式+未开启企业模式：查看该客户的全部跟进、商机、订单（含团队外）。
  • 单负责人模式+开启企业模式：查看该企业的全部跟进、商机、订单（含团队外）。

• 非负责人/协作人：

  • 所有模式：仅查看个人创建的跟进、商机、订单；若为客户好友，可编辑个人客户信息、新建提醒。