线索

什么是线索/线索池

• 线索是企业从各个渠道如广告平台、推广活动、线下展会等获取的潜在客户资源，线索包含客户名称、客户手机号码等资料；

• 管理员可按照地区、渠道来源、运营活动等维度创建线索池，进行分组管理，管理员可以设置线索隔离规则、线索回收规则，当触发回收规则时，线索可自动回收，或销售手动退回线索，实现线索高效轮转；

使用规则

• 管理员支持在PC端批量导入线索或在移动端创建线索，并指定销售跟进；员工仅可在移动端创建线索，自己跟进

• 同个手机号无法创建多条线索

使用说明

创建线索池

1. 系统提供默认线索池，可编辑但不可删除；点击「客户管理-销售管理-销售线索-线索池」，点击「新建线索池」；
2. 输入线索池名称、选择线索回收规则，点击「确定」，新建的线索池支持编辑或删除

• 分配规则：线索池的线索支持3种分配规则：

  • 手动分配型：管理员可分配线索，成员不可领取
  • 自动分配型：系统轮流分配新线索，不包括回收/退回线索，成员不可领取
  • 主动领取型：管理员可分配线索，成员也可领取

• 线索回收规则：线索池的线索支持2种回收规则：

  • 不自动回收：分配后不进行线索自动回收
  • 自动回收：跟进人超过X天未添加企微好友，线索自动回收、跟进人超过X天未跟进，线索自动回收，该条件可以同时设定；

3. 支持对线索池的管理组和可见范围进行设置

• 管理组：管理组可管理线索池内所有未分配线索及管理范围内员工跟进的线索。
• 可见范围：可在管理范围内选择可主动领取/可自动分配的成员。

创建/导入线索

PC端

1. 管理员点击「客户管理-销售线索-线索」，点击「导入线索」或「新建线索」

• 导入线索：点击「下载模板」，按照模板规则及字段补充线索信息并保存文件，点击「从本地选择」上传文件，最后选择线索所属线索池，点击「确定」，另外导入数据与现有未转化的线索手机号码重复时，可根据业务需求选择导入方式。

• 新建线索：填写「企业名称、线索姓名、手机号码」，选择「所属线索池」等信息，点击「确认」；创建完成后，跟进人可直接跟进

移动端

1. 点击「营销台-线索」，点击右上角的「+」号
2. 点击「销售跟进」或「自己跟进」

• 员工跟进：仅管理员可创建，可指定销售跟进该线索
• 自己跟进：跟进人默认为创建该线索的员工

3. 完成创建线索后，即可在线索列表查看并跟进

添加/跟进线索

1. 管理员分配线索后，员工可以在「本应用」应用、移动端-我的待办，收到管理员线索分配消息，或在「营销台-线索」直接进入线索 - 若通过「广告管家」功能对接外部第三方平台的线索，如需触发分配提醒，需要管理员进行手动分配；

2. 在线索列表点击「加好友」或在「线索详情」选择拨打电话或「加好友」

• 在线索列表点击「加好友」：自动复制手机号，通过面对面添加、搜索手机号添加、从微信好友中添加、将名片分享到微信添加客户
• 在线索详情选择「加好友」或拨打「电话」：
  • 点击「加好友」，可选择「企业微信添加」或「发短信加好友」
  • 点击「电话」，通过公费电话呼叫、普通电话呼叫、复制、添加到手机通讯录方式拨打

3. 点击「添加跟进」，填写跟进内容、添加附件信息后，点击「确定」

• 跟进方式：拜访（自动获取地理位置，可选择300米以内的地点）、企微联系、电话联系、线上会议、其他跟进

  • 上传附件：9个附件，单个文件大小不超过20M

  • 跟进内容：最多500个字

  • 提醒：添加提醒后会在企业微信自动创建日程，到达设置的提醒时间，销售会收到系统自动发送的消息

4. 客户通过好友申请后，点击「转化为客户」，也可将线索与该客户进行关联；选择待关联的客户后，若线索与客户信息冲突，可自主选择备注名，再点击「确定」；
5. 点击「确定关联」，关联后将合并线索和客户资料

退回/自动回收

销售手动退回

1. 在线索详情页，点击「退回线索」，选择线索退回原因，点击「确认退回」，默认退回原线索池中

• 线索退回后会进入3天锁定期，3天后才可重新进行分配，如需更改锁定时间可前往「线索设置」更改锁定期

管理线索

1. 管理员在PC端，点击「客户管理-线索」，选择「待转化线索」或「已转化线索」 待转化线索：可通过条件筛选待转化线索，支持批量指定跟进人、批量变更线索池、删除、导出列表操作；
2. 点击具体线索，可查看线索资料及线索跟进情况，支持编辑线索信息，线索支持标记「企业标签」和「业务标签」，当线索转化为员工好友时，也会自动打上已设定的线索标签；

线索设置

1. 管理员在PC端，点击「客户管理-销售线索-线索设置」，可灵活设置多种线索查重规则和锁定规则，在新建/编辑/导入线索时，通过所设置的规则查重，重复则无法提交。
2. 线索查重规则与查重范围设置

• 线索查重规则：默认按手机号进行查重，锁定模式下为了防止销售之间撞单，对于存在负责人的企业，默认将线索分配给负责人跟进。如若勾选按照企业名称查重，则企业名称重复的线索，将不再允许录入。
• 查重范围：当选择全部线索和客户查重时，客户仅按照手机号码进行查重。

3. 线索锁定规则设置

• 选择自定义锁定时长：当线索被退回/回收后，可自定义天数，线索不可以再次分配，锁定期内的线索显示已锁定状态。

常见问题

Q：每天自动回收线索是否有固定时间？

A：目前系统规则，线索自动回收时间是每天早上9点；

Q：一个手机号码支持创建多条线索分别跟进吗？

A：不支持，导入线索信息后会根据手机号码进行去重校验

Q：线索除了微信线索、广告管家，还可以与本应用哪些功能进行联动？

A:

• 使用「收集表」功能，当客户填写收集表信息，可自动流转到指定线索池，从而实现留资-分配-跟进的高效闭环；更多关于「收集表」功能介绍，请查看收集表功能介绍
• 使用「自定义字段」功能，可以通过字段设置建立线索-客户、线索-商机等模块字段建立映射关系，当建立映射关系，客户留资线索被添加为好友后，客户信息也会自动呈现到客户信息里，更多关于「自定义字段」功能介绍，请查看收集表功能介绍
• 另外「收集表」与「自定义字段」功能属于「高级版」功能，如有相关需求请咨询您的专属服务顾问了解详情

Q：是否支持通过API接口进行线索导入第三方平台广告信息？

A：支持，如有相关需求请咨询您的专属服务顾问了解详情

Q：线索状态「待关联」有哪些情况？

A：

线索进线后，系统会对已添加好友进行匹配，若存在线索手机号相同，但是没自动关联上，则有以下原因，需要管理员进行手动关联：

• 某员工有多个客户，跟线索有相同的手机号，需要手动关联
• 客户资料和线索资料有冲突，例如客户详情性别标记为「女」，线索信息标记为「男」；