客户洞察
什么是客户洞察？
客户洞察是借助 AI 技术对客户会话深度分析，实现多维度客户信息识别、意图识别与管理的智能系统。其核心目标包括：
1.精准把握客户情况：快速获取有意向、存在购买卡点的客户信息，助力销售主管高效推进成交进程。
2.提升销售工作效率：自动完善客户信息、生成跟进记录，大幅减少销售手动操作的工作量。
3.辅助销售能力成长：为销售新人提供实用的销售建议，帮助其快速提升业务能力。
4.优化员工评估辅导：销售主管可依据洞察结果，全面评估员工能力，并开展针对性辅导。 核心功能涵盖基本信息识别（手机号、邮箱等）、意向产品识别、购买异议点识别、客户跟进识别、客户投诉识别等。通过灵活配置不同功能模块，可实现客户画像完善、跟进记录自动化、投诉预警等多场景应用。
使用场景与操作流程
（一）AI聊天侧边栏
使用场景：员工与客户进行在线沟通时，实时获取客户分析和跟进总结数据，辅助快速响应客户需求。
操作流程：
1.开启与关闭：开启时若「智能跟进记录」未开启，系统弹窗询问是否开启；若「基本信息识别」等任意字段未配置，提示前往配置，未配置字段不在侧边栏展示。关闭时需二次确认，关闭后无法使用 AI 客户洞察提效功能。
2.数据使用：在侧边展示基本信息识别、意向产品识别等识别数据。客户分析 tab 支持一键同步至客户画像、编辑修改或标记识别不准（需选择原因）；跟进总结展示最新 AI 生成记录，可编辑并跳转至跟进记录页面。
（二）智能信息提取
使用场景：在 PC 端及移动端查看客户详情时，获取全面的智能分析结果，帮助深入了解客户需求和状态。
操作流程：
1.开启与关闭：开启后在客户详情的「智能分析」tab 展示意向产品、购买异议点、投诉记录等；关闭时需二次确认，关闭后无法查看 AI 总结的客户分析情况。
2.数据查看：员工仅可见自己会话产生的数据，管理员可切换员工视角。展示历史小结，标记识别不准或编辑后不再展示对应结果。
其中智能投诉
使用场景：及时发现客户投诉，快速响应处理，提升客户满意度。
操作流程：
1.预警规则设置：可自定义投诉类型（最多 15 字符，可建 100 个）及预警方式（提醒单聊员工、群主 / 群管理员或指定员工，默认提醒群主 / 群管理员）。
2.记录生成与查看：识别到投诉时按规则通知，生成投诉小结及会话原文，支持在 AI 投诉预警列表查看。
（三）智能客户标签
使用场景：智能洞察客户动向，辅助做好客户跟进。为客户自动添加智能客户标签
操作流程：
1.洞察设置：进入PC管理后台-客户洞察-洞察设置
- 开启后，在内部标签中新增AI客户洞察-对应标签，若AI结果=感兴趣，则自动打上该标签
- 标签移除：若AI结果为不感兴趣，则自动移除标签
2.洞察列表：查看洞察识别的AI小结
3.客户智能筛选
使用场景：快速筛选出特定意向的客户，如对产品感兴趣、对产品有异议的客户，便于集中跟进。
操作流程： 客户列表筛选操作：在客户列表通过「AI 客户洞察」标签组筛选客户，标签状态实时更新（仅记录最新状态）。
多任务重筛选客户操作：在多个功能中筛选符合指定客户洞察标签的客户 例如，支持在群发、跟进、标准化营销等多种任务中筛选客户进行任务下发
（四）智能跟进
1.智能跟进记录
使用场景：自动生成客户跟进记录，减少手动记录时间，提高工作效率。
操作流程：
（1）开启条件：需配置「客户跟进识别」字段（至少一个），开启后自动生成 AI 跟进记录并同步至对应字段。
（2）关闭影响：关闭后不再生成 AI 跟进记录，关闭时需二次确认。
（3）记录生成与处理：当跟进小结不为空时，自动下发系统通知，在跟进列表标记 AI 生成记录，编辑后移除 AI 标识；在移动端，若下一步计划含时间点，支持一键创建日程并同步至客户详情。
2.智能日程
使用场景：系统自动识别下一步计划中的关键信息，生成日程通知，避免遗漏客户跟进时间。
操作流程：开启后，系统自动识别下一步计划中的时间点、参与人、具体事项，下发新建日程通知，用户可根据通知进行日程管理。
常见问题
（一）配置类问题
Q：配置时提示没有企业标签 / 自定义字段权限怎么办？
●A：联系有对应权限的管理员新建或编辑标签 / 字段，无权限时无法进行相关操作。
Q：标签组或自定义字段被删除后如何处理？
●A：配置页面会出现红字提示，字段停用并通知管理员，需前往管理后台重新设置后才能恢复使用。
（二）功能使用问题
Q：智能聊天侧边栏数据不同步怎么办？
●A：检查字段是否配置正确，若同步失败，弹窗会提示失败原因（如字段删除、映射错误），需重新配置或 联系技术支持。
Q：关闭客户列表智能筛选后，历史标签还能恢复吗？
●A：关闭后标签组被移除，再次开启无法恢复历史数据，操作前请谨慎确认。
Q：移动端无法创建日程怎么办？
●A：确保下一步计划包含时间点信息，系统自动换算星期几，无法换算时仅同步日期（00:00）。
（三）数据处理问题
Q：AI 识别结果不准确如何反馈？
●A：点击「识别不准」选择原因（如 AI 识别错误、会话未提及），确认后移除数据，该数据会作为 badcase 反馈至 AI 调优。
Q：跟进记录编辑后是否还显示 AI 标识？
●A：编辑完成后移除 AI 标识，更新为手动记录，后续识别新数据时重新生成 AI 跟进记录。
（四）权限与通知问题
Q：为什么看不到其他员工的客户会话记录？
●A：系统按关系链数据隔离，仅管理范围内员工或自己作为负责人 / 协作人 / 添加人的客户数据可查看。
Q：投诉预警未收到通知怎么办？
●A：检查投诉类型是否配置预警方式，确保接收人权限正确，单聊 / 群聊场景下重复身份（如既是群主又是指定员工）仅提醒一次。