目标管理

一、什么是目标管理

目标管理旨在帮助企业细化各阶段重点工作，为员工制定不同维度的任务目标，支持制定年度、月度目标并进行拆分，同时能分析目标的完成进度，便于管理层查看各区域、各组的目标完成情况。

适用用户包括超管、分管（部门管理员等）、普通员工等不同角色，不同角色拥有不同的权限和操作范围。

二、特色功能

1、年度目标支持拆解到月，方便在一个目标里面去查看； 2、分管支持查看上级创建的、包含了自己团队员工的目标，并支持去拆解目标；

三、使用流程

（一）PC端-目标管理

1. 入口：在“我的企业-员工管理-目标管理”
2. 权限管理：分管只能查看自己管理范围内的数据。

1. 新建目标

• 第一步：选择考核指标：展示已有系统指标（销售收入）和自定义指标（如新客户开发数，需要接口创建），鼠标划入相关图标可查看指标说明。
• 第二步：设置目标基础信息
  • 目标名称：必填，限制30个字。
  • 考核指标：必填，为第一步选择的指标。
  • 统计周期：必填，支持年度、月度，年度可选择具体年份，月度可选择具体年月。
  • 目标说明：限制1000个字符。
• 第三步：目标分配设置
  • 总目标值：必填，输入整数位，范围0-1000,000,000。
  • 考核对象：必填，选择管理范围内的部门/员工。
• 拆分到月：仅考核周期为年度时有此选项。取消勾选时，若考核范围内已有部门/员工有月度目标，则不支持取消。
  • 在线填写：默认展示管理范围内最高一级部门，点击可展开下级部门和员工。
  • 导入目标：先下载模板，填写后上传，支持多次导入（增量覆盖已有数据）。不同考核周期的模板不同，导入时需注意模板格式，修改表头会导致上传失败。

2. 目标列表

• 排序：根据目标的创建时间降序排序。
• 筛选项
  • 目标名称：支持模糊搜索。
  • 创建时间：可按创建时间筛选。
  • 考核指标：从设置好的指标列表中选择筛选。
• 列表字段：包含目标名称、考核指标、考核周期、总目标、已完成、完成率、考核对象、创建人、创建时间、操作。
• 字段说明
  • 考核周期：若为年度且拆分到月，展示“xx年（拆分到月）”；年度未拆分到月，展示“xx年”；月度则展示“xx年xx月”。
  • 总目标：创建人及上级管理组管理员、超管组管理员查看填写的总目标值；分管查看管理范围内员工已设置目标值之和，若均无则展示“待分配”；仅计算对应考核周期（年度/月度）内设置的数据。
  • 已完成：管理范围内员工的完成值叠加。
  • 完成率：已完成/总目标*100%，总目标无值时展示“-”。
• 权限说明
  • 查看：超管可查看所有目标；分管可查看考核对象包含自己管理范围内的部门/员工的目标及下级、同级、自己创建的目标。
  • 新建目标：点击可跳转至新建目标页。
  • 编辑：创建人所在管理组的当前管理员、上级管理组管理员、超管组管理员可编辑，结束的目标也可编辑以传完成值。
  • 删除：创建人所在管理组的当前管理员、上级管理组管理员、超管组管理员可删除，结束的目标不可删除（按钮置灰）。
  • 拆分目标：可查看自己管理范围内部门/员工的目标并进行拆分。

3. 编辑目标

点击“编辑”进入编辑页，考核指标、考核周期不可编辑。已有部门/员工被剔除考核范围后，其原目标值和完成值等数据被清空，且不在列表中展示。

4. 拆分目标

点击“拆分目标”进入拆分页，仅展示自己管理范围内的部门/员工。总目标计算同PC端目标列表，空值支持填写，上级、非同级、非下级管理员已填写的不可编辑，同级、下级填写的可编辑，导入和填写逻辑同创建目标。

5. 目标详情

• 展示目标名称、考核指标、统计周期等基础信息，超管和上级管理员可查看所有考核范围，分管仅查看自己管理范围内的。
• 数据统计：支持按考核周期筛选（年度拆分到月的可筛选年和月，默认全年；其他情况不展示或无筛选项）。总目标值查看规则同前文，完成明细可按员工/部门筛选查看，支持导出列表（仅导出可看数据）。未设置目标值的展示“待分配”，完成值、完成率展示“-”。

（二）移动端-目标管理

入口在营销台-销售管理模块新增的“目标管理”。

1. 我的

• 展示当前登录人接收到的目标，普通员工默认展示“我的”，管理员默认展示“团队的”，可切换。
• 目标管理展示目标名称、考核指标、考核周期、已完成、总目标、完成率等。
• 目标详情：点击卡片进入，新增拓展点支持定开写入按钮。不同考核周期和目标分配情况的展示和可填写项不同，目标结束7天后（可配置）不可编辑和填写。员工填写完成后调用相关接口传值。

2. 团队的

• 展示当前登录人管理范围内的部门/员工的考核目标，考核范围内均未设置目标值的则不展示。
• 目标详情：点击卡片进入，展示部门/员工、目标值、已完成、完成率等，支持按时间和部门/员工筛选查看，未设置目标值的展示“待分配”，完成值、完成率展示“-”。

（三）应用通知

1. 收到目标通知&目标变更通知：员工或部门目标发布/变更时，通知相关员工或部门最近一级管理员，点击“立即前往”跳转目标详情页。
2. 目标到期提醒：月度目标到期前7天早上8点、年度目标12月1日早上8点推送，通知相关人员，点击跳转目标列表。
3. 目标结束通知：月度目标每月1日早上8点、年度目标1月1日早上8点推送完成情况，通知相关人员，点击跳转目标列表。

四、操作流程

（一）新建目标流程

1. 进入PC端目标管理列表页，点击“添加目标”。
2. 选择考核指标。
3. 设置目标基础信息（名称、周期等）。
4. 填写或导入目标值（在线填写或下载模板导入）。
5. 完成创建，跳转至成功页或目标列表。

（二）目标拆分流程

1. 在目标列表页找到需拆分的目标，点击“拆分目标”。
2. 在拆分页填写或导入目标值（规则同创建）。
3. 完成拆分。

（三）反馈目标进度流程（移动端）

1. 进入“我的”目标详情页，点击“反馈目标进度”。
2. 按要求填写完成值。
3. 保存并提交，调用接口传值。

五、常见问题

###1. 问：目标值导入失败可能是什么原因？ 答：可能是修改了表头，需重新下载模板填写后上传。

###2. 问：不同角色查看的总目标值为什么不一样？ 答：创建人及上级、超管查看填写的总目标值；分管查看管理范围内员工已设置目标值之和，均无则展示“待分配”。

###3. 问：目标结束后还能修改完成值吗？ 答：目标结束7天后（可配置），当月/当年的目标不支持再次编辑和填写。

###4. 问：年度目标拆分到月后，总目标值和各月目标值必须相等吗？ 答：不需要，目标值填写不做校验，可以不相等。

###5. 问：导入模板时，为什么有些部门/员工没有导出？ 答：上级、非同级、非下级管理员已设置目标值的对象不导出，同级、下级已填写的会导出（含目标值）。