销售管理设置-基础设置
基础设置-基础设置
功能开关
在「我的企业-功能设置」中设置了「销售管理」开关。关闭后联系人、公海、商机等功能将全部关闭，历史数据也将不可见（再次开启后，数据可恢复）。
基础设置功能简介
- 仅超级管理员可进行修改「基础设置」
- 「基础设置」包含「是否开启企业模式」、「是否开启工商验证」、「是否开启企微客户自动创建联系人」、「是否开启手动创建/导入联系人」
一、是否开启企业模式
控制系统是否以企业为核心管理客户数据，适用于B2B行业（如企业服务、生产制造）关联企业与联系人关系。
使用说明
1、找到「是否开启企业模式」，点击右侧开关改变状态。
2、点击页面下方的「保存」保存设置
注意事项：
- 关闭企业模式后，线索、联系人的企业名称不展示
- 关闭后公海按企业维度的回收规则失效，再次开启后规则恢复生效
二、是否开启工商验证
可确保企业名称的真实性，仅在开启企业模式时可用，避免录入虚假企业信息。
使用说明
1、找到「是否开启工商验证」，点击右侧开关改变状态。
2、点击「保存」保存设置
注意事项
- 仅开启企业模式时可配置；批量导入企业不校验工商信息
- 工商信息未收录的企业，可通过「PC管理后台-销售管理设置-企业设置-补录企业」添加；禁止录入的企业，可通过「PC管理后台-销售管理设置-企业设置-禁录企业」添加
三、是否开启企微客户自动创建联系人
- 自动将企微客户转化为系统联系人，减少手动录入操作，提高效率。
使用方法
1、找到「是否开启企微客户自动创建联系人」，点击右侧开关（一天仅可切换一次）
2、配置补充规则（在开启状态下）：
- 选择是否开启「企微客户去重入库」（避免重复创建）
- 选择自动创建规则：
- 选项1：无需完善必填字段，直接自动创建
- 选项2：完善指定字段后自动创建，指定字段可通过点击「选择其他字段」添加
注：若在「查重设置 - 联系人查重设置」中勾选特定字段查重，则当好友的该字段与已有联系人重复时，系统不会将该好友自动创建为联系人 
注意事项
- 一天仅可切换一次开启/关闭状态；自动创建需符合查重规则
四、是否开启手动创建/导入联系人
使用方法
1、找到「是否开启手动创建/导入联系人」，点击右侧开关
2、点击「保存」保存设置
注意事项
- 若「企微客户自动创建联系人」关闭，则该设置不可关闭
基础设置-查重设置
- 避免重复创建联系人或企业，确保客户数据唯一性。
使用方法
1、点击「客户管理-查重设置」
2、配置联系人查重规则：勾选需查重的字段（如手机号码、联系人名称、企业名称、邮箱等）
3、（若开启企业模式）配置企业查重规则：勾选需查重的字段（如企业名称等）
4、点击「保存」保存设置
注意事项
- 企业查重设置仅在开启企业模式时显示