上下游管理

功能简介

上下游管理主要用于上游企业管理下游合作企业及其联系人，并查看合作企业的运营数据。通过该模块，上游企业可以实时了解下游企业的客户和客户群数据，进行组织架构管理，设置下游企业的超级管理员，从而实现对下游企业的有效管理和赋能。

功能场景

1. 运营数据分析：上游企业管理员需要查看所有下游企业的客户增长情况，了解整体运营效果
2. 组织架构管理：上游企业需要对下游企业进行分组管理，如按地区、行业等维度划分
3. 权限设置：上游企业需要为下游企业设置超级管理员，授权其管理权限
4. 企业关系维护：上游企业需要查看下游企业的联系人信息，维护企业间的合作关系

操作流程

一、运营数据分析

1. 进入功能入口

   • 登录PC管理后台，选择【首页】-【上下游】-【上下游管理】

2. 客户统计查看

   • 在【运营数据】标签页，默认显示【客户统计】
   • 数据概览：查看合作企业客户总数、新增客户数、流失客户数
   • 时间筛选：选择【昨日】、【7日】、【30日】或【自定义】时间范围
   • 企业筛选：点击【合作企业】下拉框，选择特定企业或【全部】企业
   • 客户统计明细：查看每个合作企业的具体数据，包括企业联系人数、总客户数、新增客户数、流失客户数
   • 数据导出：点击【导出】按钮，导出客户统计明细数据

3. 客户群统计查看

   • 点击【客户群统计】标签页
   • 数据概览：查看合作企业客户群总数、新增客户群数、客户群总人数、进群客户数、退群客户数
   • 时间筛选：选择【昨日】、【7日】、【30日】或【自定义】时间范围
   • 企业筛选：点击【合作企业】下拉框，选择特定企业或【全部】企业
   • 客户群统计明细：查看每个合作企业的具体数据，包括企业联系人数、客户群总数、新增客户群数、客户群总人数、进群客户数、退群客户数
   • 数据导出：点击【导出】按钮，导出客户群统计明细数据

二、组织管理

1. 进入组织管理

   • 在【上下游管理】页面，点击【组织管理】标签页

2. 企业分组管理

   • 新增分组：
     • 在左侧企业列表上方，点击【添加】按钮
     • 在弹出的【添加分组】弹窗中，输入分组名称（最多10个字符）
     • 点击【确定】按钮，完成分组创建
   • 分组修改：
     • 点击需要修改的分组，鼠标移至如图所示位置，可进行名称修改、删除分组、和上下移分组的操作，或直接拖动分组调整排序；分组删除后该分组下的企业将移至未分组中

3. 企业管理

   • 企业分组调整：

     • 点击需要修改分组企业，鼠标移至如图所示位置，可进行企业分组修改

   • 企业搜索：

     • 在顶部搜索框中，输入企业名称或分组名称
     • 搜索结果将显示匹配的企业和分组

常见问题

Q：为什么有些下游企业的联系人显示为灰色？

A：如果联系人状态为【已禁用】或【退出企业】，则会显示为灰色且不能选择。

Q：设置下游企业超级管理员后，还能修改吗？

A：不能。确认设置下游企业超级管理员后，列表的操作按钮会隐藏，上游企业不可再修改下游企业的管理权限。

Q：下游企业自行添加的管理员信息会同步显示吗？

A：会。下游企业自行添加的管理员信息（超级管理员、分级管理员、员工）会在组织管理列表中同步展示。

Q：最多可以创建多少个企业分组？

A：最多支持创建1000个分组。如果超过，点击【添加】按钮时会提示"最多创建1000个分组"。

Q：分组名称有什么限制？

A：分组名称最多支持10个字符，仅支持中英文数字，不支持其他字符，所有分组名称不支持重复。

Q：上下游群发客户任务的执行数据更新频率是多少？

A：任务开始后，3天内15分钟更新一次，3天后到任务结束/失效每天更新一次数据。

Q：可以查看单个下游企业的详细数据吗？

A：可以。在客户统计明细或客户群统计明细中，点击对应的企业名称，可以查看该企业的详细数据。

Q：数据导出支持哪些格式？

A：数据导出支持CSV格式，可以用Excel等工具打开查看。

Q：为什么有些下游企业的数据显示为"–"？

A：在任务下发通知前，对应指标会显示为"–"，任务下发通知后会更新为实际数据。