企业（新）
什么是企业
通过企业列表可以直观查看并且管理团队服务的企业信息，如该企业负责人、订单金额、最新跟进时间，还可以对企业等级、企业跟进状态、跟进时间和其他自定义字段进行筛选；
支持企业全生命周期管理，包括新建、导入企业，以及批量操作（更换负责人、添加协作人等）和单条企业管理，适配管理员及普通员工不同权限需求；
负责人可对企业客户进行工商验证后，自动获取该企业的工商信息，包括经营范围、纳税人识别号、企业所在地、法人代表等，帮助团队销售更快了解企业的信息；
支持负责人/协作人设置企业等级，对企业进行分层，更好地提供不同的服务支持；个人设置的等级信息互相不可见；
移动端支持企业列表查看、新建、筛选及详情管理，区分团队视角和我的视角，提供快捷跟进、联系客户、商机管理等功能，适配移动场景下的客户管理需求。
企业规则
- 在开启CRM销售管理功能时，客户关系按照负责人、协作人关系定义。负责人与客户之间存在好友关系，有跟进客户的权限。
- 默认员工添加好友之后，成为客户的负责人，负责人可添加其他同事成为协作人。
- 协作人与客户之间不一定存在好友关系，可辅助负责人协同跟进客户。
- 在锁定企业模式下， 销售添加企业客户后，自动成为该负责人，企业下的联系人归属该负责人；
- 管理员可选择管理范围内员工为企业负责人（超管可选全部员工），普通员工默认负责人为自己且不可修改；
- 批量操作权限限制：超管可在「全部」企业列表操作，分管仅可在「我团队负责的/我负责的」列表操作；合并企业功能仅超管可见。
使用说明
一、查看企业列表
移动端查看
1、在客户列表，点击「企业」，管理员可查看管理范围内员工负责或协作的企业，员工可查看自己负责或协作的企业
2、切换视角：点击顶部「团队」按钮切换团队/我的视角（团队视角展示团队负责/协作的企业，我的视角展示自己负责/协作的企业）
3、筛选企业：点击列表顶部「筛选」按钮，选择筛选条件（团队视角：客户范围、标签、最后跟进时间等；我的视角：客户范围（全部/我负责的/我协作的）等），点击「确定」应用筛选
4、排序规则：「全部/有商机/已赢单」按跟进时间倒序（默认）；「即将回收」按预计回收时间倒序 （列表分类：有商机、成交中、已结单）
PC端查看
1、点击「客户管理-企业」，支持多维度筛选（企业名称、负责人、订单总额等）和排序，高效管理企业数据
2、点击需要查看的企业，可在企业详情查看企业的基本信息（创建人、最后跟进时间等）、联系人、动态、商机及订单信息等
二、编辑企业信息
1、在客户列表，点击「企业」，选择需要设置企业等级的企业并进入企业详情
跟进时间定义：优先展示最新跟进时间，如新增客户跟进记录、商机、商机跟进、订单、回款事项
企业列表排序：优先展示最新跟进时间的企业，如新增客户跟进记录、商机、商机跟进、订单、回款事项
2、点击「编辑」，支持编辑企业基本信息（名称、企业等级、企业阶段、企业标签）。其中等级和阶段的选项可以更改，详情请前往管理自定义字段。
三、企业工商认证
企业类型名称包括：
- 已工商验证：可查看经过工商验证过的企业信息，如法人代表、企业状态、经营范围等；未认证的企业微信客户、微信客户，可进行企业工商信息关联。已工商验证的企业可多次修改全称
- 已企微认证：企业微信管理员可对企业微信进行认证，在企业列表自动同步认证状态（企业微信认证后的权益可见企业微信介绍）
工商验证流程
1、新建企业时验证：若开启工商验证，从工商接口下拉列表选择企业（不可手动输入）；若未开启，直接输入企业名称
2、企业详情页验证：进入企业详情，点击「未验证」，
3、输入企业名称关键词，选择正确企业名称，点击「下一步」，
4、完成验证后可查看完整工商信息
四、新建企业
PC端新建
1、点击「客户管理-企业-新建企业」按钮
2、输入企业名称：若开启工商验证，从工商接口下拉列表选择企业；若未开启，直接输入企业名称
3、填写基本信息（描述、企业等级、企业阶段等）及自定义字段、联系人信息（可新建或关联联系人）
4、设置负责人：管理员可选择管理范围内员工（超管可选全部），普通员工默认负责人为自己且不可修改
5、点击「确定」按钮
移动端新建
1、在「客户-企业」列表点击右上角「+」号，选择「新建企业」选项
2、输入企业名称：若开启工商验证，从工商搜索结果选择；若未开启，直接输入名称
3、填写企业信息（等级、阶段、描述等）
4、添加联系人：选择「新建联系人」并填写信息（自动绑定当前企业），或「关联联系人」（多选未关联企业的联系人）
5、点击「确定」按钮
五、导入企业
1、点击「客户管理-企业-导入企业」按钮
2、下载系统提供的企业导入模板
3、按模板要求填写企业信息（含负责人、自定义字段等）
4、上传填写完成的模板文件（格式需严格匹配，否则导入失败）
5、系统校验通过后，点击「确认导入」
6、导入后可在企业列表查看结果
六、企业操作（如未特殊标注则均是在PC端操作）
（一）批量操作
1、批量更换负责人
1）在「全部/我团队负责的/我负责的」列表勾选企业（最多1000条）
2）点击「批量更换负责人」按钮，选择目标负责人（管理员限管理范围内员工）
3）点击「确认」按钮
2、批量添加协作人
1）勾选目标企业（最多1000条），点击「批量添加协作人」按钮
2）多选需添加的协作人（不清除已有协作人），点击「确认」按钮
3、批量退回公海
1）在「我团队负责的/我负责的」列表勾选企业，点击「退回公海」按钮
2）选择退回原因，点击「确认」按钮
（二）单条企业操作
1、删除企业
1）在企业列表操作列点击「删除」按钮
2）确认弹窗中点击「确定」（删除后解除与联系人关系，跟进记录保留）
2、编辑企业
1）在企业详情页点击「编辑」按钮
2）修改企业信息（名称、等级、阶段等），点击「保存」按钮
3、合并企业
1）在详情页点击「合并」按钮（仅超管可见）
2）选择需合并的另一个企业，确认合并规则后点击「确定」
4、更换负责人/管理协作人
1）在详情页点击「更多-更换负责人/管理协作人」
2）更换负责人：选择新负责人（限权限范围内）；管理协作人：添加/移除协作人
3）点击「确认」按钮
5、退回公海
1）在详情页点击「更多-退回公海」
2）选择退回原因，点击「确认」按钮（退回后协作团队解散）
6、联系客户（移动端）
- 打电话：点击「打电话」，选择有手机号的联系人拨号（无手机号则按钮禁用）
- 单聊/加好友：点击「发消息」（已加客户）/「加好友」（未加客户）
7、群聊管理（移动端）
1）点击「进群聊」查看企业联系人所在群聊
2）已入群点击「进入群聊」，未入群点击「申请入群」
3）点击「管理群聊」可隐藏群聊或调整排序
8、标签管理（移动端）
1）在详情页点击「标签」区域
2）添加/移除标签（自动同步至企业所有联系人），点击「完成」按钮
9、业务操作（移动端）
- 新建跟进：点击「跟进」，选择联系人后填写内容提交
- 新建商机/订单：点击「商机/订单」，选择联系人后填写信息
- 新建日程：点击「日程」，设置提醒时间和内容
10、分享（移动端）
1）点击「更多-分享」
2）选择企业成员发送详情页链接
