自定义字段
什么是自定义字段
- 对于不同行业和企业，除了「客户名称」、「地区」、「手机号码」等系统通用字段以外，管理员可根据自身业务需求单独设置自定义字段，如「客户类型」，「营销区域」，「消费记录」等，进一步丰富客户信息明细，以便不同业务部门快速定位客户属性；
- 字段应用：管理员可以对「线索」、「客户」、「企业」、「订单」、「回款」模块，配置所需要的自定义字段，对字段进行新建/删除/编辑/排序等操作；
- 字段映射关系：新建自定义字段后，需要同步建立字段映射关系；建立映射关系后，在对应的场景下字段信息即可同步，如「线索添加为客户后」、「在客户信息创建代客订单时」可以同步已填写的字段信息；
- 字段库：可以统一管理系统字段和自定义字段；
规则说明
- 使用权限：仅「本应用-高级版」提供自定义字段功能，如需开通「本应用-高级版」，可联系您的专属客服；
- 使用期限：高级版到期后将不可继续新增、编辑自定义字段，已创建的字段会全部被隐藏且不可使用；再次续费后可继续新增、编辑自定义字段，同时恢复显示已设置的自定义字段数据；
- 字段名称：支持使用汉字、字母、数字及其他特殊字符进行命名，字段名称上限10个字符；字段名称为必填项，字段库内的自定义字段名称不能重复；
- 字段上限：除已有系统字段，每个模块最多支持新增50个自定义字段；
使用建议
1、为了完整体验自定义字段功能，建议在「我的企业-功能设置」开启「销售管理」功能，确保各功能模块自定义字段信息能正常映射；
点击查看：开启本应用·CRM功能
2、如果在某个类别下（如「线索」）创建好自定义字段，在其他类别（如「客户」、「订单」、「回款」）创建需建立映射关系的自定义字段时，可点击「选择已有字段」，从字段库快速复用其他自定义字段，实现不同类别字段信息双向对称；
使用流程
一、创建自定义字段
PC端创建自定义字段
1、管理员点击「我的企业-自定义字段-字段应用」，可以在「线索」、「客户」、「企业」、「代客订单」、「回款」模块分别创建自定义字段，选择模块并点击「字段设置」；
- 字段上限：除已有系统字段，每个模块最多支持新增50个自定义字段；
2、在线索创建新的自定义字段，点击「添加字段」，
3、点击「新建字段组」，创建自定义字段分组，同一个分组下可包含最多50个自定义字段；也可以点击「新建字段」直接创建；
4、选择点击需要添加的字段类型；包括「单行文本」、「多行文本」、「数字」、「日期」、「日期+时间」、「附件」字段类型；
自定义字段-9种字段类型
- 单行文本：同行展示，纯文字，最大支持30个字符，如小区名称、客户名称、商品名称，适用于字数较少的字段内容
- 多行文本：多行展示，纯文字，最大支持500个字符，如客户消费记录、客户询问记录等，适用于字数较多的字段内容
- 数字：同行展示，纯文字，仅支持输入0-9的数字及小数点，如金额、体重、身高、银行卡号，适用于纯数字的字段内容；
- 单选：需至少存在2个选项，只有2个选项时不支持删除；选项值最多可填写10个字符，如会员等级、性别、是否、错对，适用于双项、多项单选字段内容
- 多选：需至少存在2个选项，只有2个选项时不支持删除；选项值最多可填写10个字符，如用户喜欢、意向产品，适用于支持多项选择、复选的字段内容
- 级联：最多支持创建3级级联选择，第一级需至少存在2个选项，只有2个选项时不支持删除，适用于获客渠道、地区等，明确级别和分类归属的字段内容；
- 日期：支持选择年月日，如订单创建日期、生日等，适用于填写年/月/日日期的字段内容；
- 日期+时间：支持选择年月日及时间段，包含日期+时间，如订单创建时间等，适用于填写具体到时间的字段内容；
- 附件：支持从本地、素材库选取附件，如订单附件、上传合同等，适用于需要关联上传素材或本地附件的字段内容；
5、编辑字段内容，填写字段名称、选择是否必填、是否允许编辑，填写完毕后点击「保存」；
字段名称：对自定义字段进行命名，最多10个字符
**是否必填：**创建/编辑信息时，字段是否为必填项
- 例如：客户关键信息必须在建立线索时录入，如是否KA客户，设定为必填时，创建线索时必须填写该字段的内容；
是否允许编辑：通过管理员或API创建的信息，是否允许员工再次修改该字段值
- 例如：第三方系统中的手机号码，通过API同步到CRM自定义字段信息，设定为不可编辑时，则其他员工不允许重新修改；
- 例如：金融客户的会员消费记录信息，通过API同步到客户画像，设定为不可编辑时，则其他员工不允许重新修改
二、建立字段映射关系
PC端建立字段映射关系
1、管理员/负责人点击「我的企业-自定义字段-字段映射关系」，可以分别对「线索-客户」、「客户-代客订单」、「客户-商机」、「商机-代客订单」创建字段映射，点击「编辑」；
创建「线索-客户」字段映射
线索转化为客户后，线索模块中的对应字段数据将自动同步至客户模块。仅可选择相同的字段类型进行映射
1、进入编辑线索/客户映射关系页面，点击「新建字段映射」；
线索转化为客户后，线索模块中的对应字段数据将自动同步至客户模块；
仅可选择相同的字段类型进行映射
2、编辑字段映射规则，选择「线索字段」和「客户字段」需要建立映射关系的自定义字段，点击「确定」；
创建「客户-订单」字段映射
客户转化为代客订单后，客户模块中的对应字段数据将自动同步至代客订单模块。仅可选择相同的字段类型进行映射
1、进入编辑客户/订单映射关系页面，点击「新建字段映射」；
客户线索转化为代客订单后，客户模块中的对应字段数据将自动同步至代客订单模块；
仅可选择相同的字段类型进行映射
2、编辑字段映射规则，选择「客户字段」和「订单字段」需要建立映射关系的自定义字段，点击「确定」；
创建「客户-商机」字段映射
客户转化为商机后，客户模块中的对应字段数据将自动同步至商机模块。仅可选择相同的字段类型进行映射
1、进入编辑客户/商机映射关系页面，点击「新建字段映射」；
客户线索转化为代客订单后，客户模块中的对应字段数据将自动同步至商机模块；
仅可选择相同的字段类型进行映射
2、编辑字段映射规则，选择「客户字段」和「商机字段」需要建立映射关系的自定义字段，点击「确定」；
创建「商机-代客订单」字段映射
商机转化为代客订单后，商机模块中的对应字段数据将自动同步至代客订单模块。仅可选择相同的字段类型进行映射
1、进入编辑商机/代客订单映射关系页面，点击「新建字段映射」；
客户线索转化为代客订单后，商机模块中的对应字段数据将自动同步至代客订单模块；
仅可选择相同的字段类型进行映射
2、编辑字段映射规则，选择「商机字段」和「代客订单字段」需要建立映射关系的自定义字段，点击「确定」；
三、使用自定义字段流程
「线索」如何使用自定义字段？
1、PC端分配线索：管理员/负责人在PC端管理后台点击「客户管理-线索管理-待转化线索」，点击「新建线索」；
2、在新建线索时，可使用已设置在「线索」模块的自定义字段。填写对应字段信息后，跟进人领用线索后，可在「线索详情」直接查看；
3、移动端分配线索：在移动端管理后台点击「营销台-销售管理-线索」，点击「+」创建新的线索
4、在新建线索时，可使用已设置在「线索」模块的自定义字段。填写对应字段信息后，跟进人领用线索后，可在「线索详情」直接查看；
「客户信息」如何使用自定义字段？
1、 员工领用线索并添加客户后，在「客户-客户详情」点击客户昵称，查看「客户信息」
2、 在客户信息可以查看所设置的自定义字段，与线索建立映射关系的字段数据将自动同步到客户下，点击可进行编辑修改
「企业」如何使用自定义字段？
使用「企业」，必须在销售管理需要设置「开启企业模式、锁定负责人跟进」模式，才能看到「企业」字段分类，其他模式不显示
1、员工跟进客户，且必须成为该企业的唯一负责人，在「客户-企业」点击企业名称，查看「企业信息」
2、在企业信息可以查看所设置的自定义字段，点击可进行修改；
「跟进」如何使用自定义字段？
1、员工跟进客户，在「线索详情」、「客户详情」、「商机详情」，可以添加跟进记录；
2、点击「跟进」，在添加跟进页面可以查看设置的自定义字段，点击可进行编辑修改；
「商机」如何使用自定义字段？
1、员工可以给客户创建代客订单，在「客户-客户详情」，可以点击「新建-商机」；
2、在新建商机页面，可以查看所设置的自定义字段，与客户建立映射关系的字段数据将自动同步到商机下，点击可进行编辑修改
「订单」如何自定义字段？
1、员工可以给客户创建代客订单，在「客户-客户详情-订单」，点击「新建-代客订单」；
2、在代客订单可以查看所设置的自定义字段，与客户建立映射关系的字段数据将自动同步到订单下，点击可进行编辑修改
「回款」如何使用自定义字段？
1、员工可以给订单创建回款信息，在「营销台-销售管理-代客订单」，查看已完成回款订单
2、点击「订单详情-付款回单」，在「回款详情」可查看自定义字段
「自定义商品/服务」如何使用自定义字段？
1、「商机」和「代客订单」可以添加「自定义商品/服务」，在「客户-客户详情」，点击「新建-商机」或「新建-代客订单」
2、在新建商机、新建代客订单页面，可以点击「添加商品」，选择「自定义商品/服务」；
3、在「自定义商品/服务」页面，可以查看设置的自定义字段，点击可进行编辑修改
四、管理自定义字段
在「字段应用」管理字段
1、管理员点击「我的企业-自定义字段-字段应用」，点击「编辑」；
2、在字段应用可按需编辑「系统字段」和「自定义字段」；
「系统字段」：部分字段支持更改「是否必填」和「是否允许编辑」，不支持更改字段名称，部分字段不支持更改排列顺序
「自定义字段」：支持更改自定义字段内容，同时支持更改字段排列顺序；
在「字段库」管理字段
1、在「字段库」可以删除、搜索已创建的自定义字段，管理员/负责人点击「我的企业-自定义字段-字段库」，找到已创建的字段，点击「删除」；
五、搜索自定义字段信息
在「线索」搜索字段信息
1、管理员点击「客户管理-线索」，在列表筛选项点击「展开」；
2、点击「编辑筛选条件」，可以添加所需要的筛选字段，也可以查看已新增的筛选字段，编辑完成后点击「确定」。
3、添加完毕后，在「线索」可以对添加的自定义字段信息做二次筛选，支持搜索查询文本类、选项类字段，支持按照数字范围、时间范围筛选结果。
在「客户」搜索字段信息
1、管理员点击「客户管理-客户列表」，在筛选项点击「展开」；
2、点击「编辑筛选条件」，可以添加所需要的筛选字段，也可以查看已新增的筛选字段，编辑完成后点击「确定」
3、添加完毕后，在「客户」可以对添加的自定义字段信息做二次筛选，支持搜索查询文本类、选项类字段，支持按照数字范围、时间范围筛选结果
在「企业」搜索字段信息
1、管理员点击「客户管理-企业」，在筛选项点击「展开」；
2、点击「编辑筛选条件」，可以添加所需要的筛选字段，也可以查看已新增的筛选字段，编辑完成后点击「确定」
3、添加完毕后，在「企业」列表可以对添加的自定义字段信息做二次筛选，支持搜索查询文本类、选项类字段，支持按照数字范围、时间范围筛选结果
在「商机」搜索字段信息
1、管理员点击「客户管理-销售管理-商机」，在筛选项点击「展开」；
2、点击「编辑筛选条件」，可以添加所需要的筛选字段，也可以查看已新增的筛选字段，编辑完成后点击「确定」
3、添加完毕后，在「商机」列表可以对添加的自定义字段信息做二次筛选，支持搜索查询文本类、选项类字段，支持按照数字范围、时间范围筛选结果
在「订单」搜索字段信息
1、管理员点击「客户管理-销售管理-代客订单」，在筛选项点击「展开」；
2、点击「编辑筛选条件」，可以添加所需要的筛选字段，也可以查看已新增的筛选字段，编辑完成后点击「确定」
3、添加完毕后，在「订单」列表可以对添加的自定义字段信息做二次筛选，支持搜索查询文本类、选项类字段，支持按照数字范围、时间范围筛选结果
六、支持API打通
1、管理员点击「我的企业-API接入」，点击「申请接入」，可以通过申请API接入，实现线索信息、客户信息、订单信息、回款信息、跟进信息等模块打通；特有的扩展能力，实现企业内部与企业微信的数据互通。
如需了解更多关于API对接的能力，请联系您的专属运营顾问进一步了解及体验
常见问题
Q：为什么在字段应用，看不到「企业」分类？
A：在销售管理需要设置「开启企业模式、锁定负责人跟进」模式，才能看到「企业」字段分类，其他模式不显示
Q：在字段应用各个模块下，支持新建多少个自定义字段？
A：在各模块可分别创建50个自定义字段；
Q：为什么在「线索」创建自定义字段，无法同步至「客户」信息
A：
创建自定义字段后，需要同步建立「线索-客户」字段映射关系；
已创建的历史数据，无法进行映射；今天在「客户」编辑过自定义字段信息，编辑后的信息，不再同步到昨天创建的「订单」里
Q：自定义字段命名是否有限制？
A：字段名称支持汉字、字母、数字及其他特殊字符，名称上限最多可输入10个字符，且字段名称不能重复；
Q：创建单选/多选字段时是否有限制？
A：
需至少存在2个选项，只有2个选项时不支持删除；
同一个字段下，选项支持上下移动排序，选项命名不能重复；
选项值支持汉字、字母、数字及其他特殊字符，命名最多可输入10个字符；
Q：创建级联字段时是否有限制？
A：
最多支持3级级联选择，第一级需至少存在两个选项，只有2个选项时不支持删除，选项支持上下移动排序
同一个字段下，选项支持上下移动排序，选项命名不能重复；
选项值支持汉字、字母、数字及其他特殊字符，命名最多可输入10个字符；
Q：创建级联字段时，可以通过导入文件创建，是否有限制？
A：
文件大小限制为10M以内，支持xls、xlsx格式
选项名称不可超过10个字符，同级选项名称，不可重复
最多可一次导入5000行数据
Q：员工活码-获客渠道字段或其他自定义字段信息，是仅支持超级管理员编辑吗？
A：如需修改获客渠道的选项，需要有「自定义字段」 设置权限的管理员才能操作
可以在「我的企业-管理员」给分级管理员添加对应的功能权限
Q：如果分管已有「自定义字段」功能使用权限，分管对自定义字段进行增/删/改操作，其他分管组可见吗？
A：目前自定义字段的功能没有管理组权限隔离，例如分管A编辑员工活码-获客渠道某个字段信息，这个操作对于分管B同样可见