锁定负责人模式-不开启企业模式
什么是锁定负责人模式-服务个人客户
锁定负责人-服务个人客户模式，适合to C端的业务，如如房产中介、4S店、教育培训等；设定客户归属关系，由一位销售跟进一个客户，可邀请其他同事共同协作
使用说明
一、线索/线索池（创建、跟进、回收）
什么是线索？
1、线索是企业从各个渠道如广告平台、推广活动、线下展会等获取的潜在客户资源，线索包含客户名称、客户手机号码等资料
2、管理员支持在PC端批量导入线索或在移动端创建线索，并指定销售跟进；员工仅可在移动端创建线索，自己跟进
3、同个手机号无法创建多条线索
什么是线索池？
管理员可按照地区、渠道来源、运营活动等维度创建线索池，进行分组管理；管理员可设置线索回收规则，当触发规则时，线索自动回收，或销售手动退回线索
① 创建线索池
💻 PC端
1、系统提供默认线索池，可编辑但不可删除；在PC端，管理员点击「客户管理-线索池」，点击「新建线索池」；
2、输入线索池名称、选择线索回收规则，点击「确定」，新建的线索池支持编辑或删除
线索池名称：最多输入10个字
线索回收规则：线索回收后3天内不可指定跟进人，以免多个销售跟进打扰客户
② 创建/导入线索
💻 PC端
1、管理员点击「客户管理-线索」，点击「导入线索」或「新建线索」
1.1、导入线索
点击「下载模板」，按照模板规则及字段补充线索信息并保存文件，点击「从本地选择」上传文件，最后选择线索所属线索池，点击「确定」
- 导入线索模板：
1.2、新建线索
填写「线索姓名、手机号码」，选择「所属线索池」等信息，点击「确认」；创建完成后，跟进人可直接跟进
📱 移动端
1、点击「营销台-线索」，点击右上角的「+」号
2、选择「销售跟进」或「自己跟进」
2.1、员工跟进：仅管理员可创建，指定销售跟进该线索
自己跟进：自己添加的线索自己跟进
员工跟进：填写线索姓名、手机号码，选择跟进人、所属线索池等信息，点击「确定」
跟进人：管理员可选择指定销售跟进
2.2、自己跟进：填写线索姓名、手机号码、跟进人、标签等信息，点击「确定」
- 跟进人：默认是创建线索的人
3、创建线索后，即可在线索列表查看并跟进
③ 添加/跟进线索
1、收到管理员分配的线索后，销售在「本应用」应用、「本应用·CRM」应用、移动端-待办，收到管理员线索分配消息，或在「营销台-线索」直接进入
2、在线索列表点击「加好友」或在「线索详情」选择拨打电话或「加好友」
2.1、在线索列表点击「加好友」：自动复制手机号，通过面对面添加、搜索手机号添加、从微信好友中添加、将名片分享到微信添加客户
2.2、在线索详情选择「加好友」或拨打「电话」：
点击「加好友」，可选择「企业微信添加」或「发短信加好友」
企业微信添加：通过面对面添加、搜索手机号添加、从微信好友中添加、将名片分享到微信添加客户
发短信加好友：使用活码短链发短信，客户点击添加销售为好友
2.3、点击「电话」，通过公费电话呼叫、普通电话呼叫、复制、添加到手机通讯录方式拨打
3、点击「添加跟进」，填写跟进内容、添加附件信息后，点击「确定」
- 跟进方式：拜访（自动获取地理位置，可选择300米以内的地点）、企微联系、电话联系、线上会议、其他跟进
上传附件：最多上传9个附件，单个文件大小不超过20M
跟进内容：最多500个字
提醒：添加提醒后会在企业微信自动创建日程，到达设置的提醒时间，销售会收到系统自动发送的消息
4、客户通过好友申请后，点击「转化为客户」，也可将线索与该客户进行关联；选择待关联的客户后，若线索与客户信息冲突，可自主选择备注名，再点击「确定」；
5、点击「确定关联」，关联后将合并线索和客户资料
④ 退回/自动回收
销售手动退回
1、在线索详情页，点击「退回线索」，选择线索退回原因，点击「确认退回」，默认退回原线索池中
线索退回后会进入3天锁定期，3天后才可重新进行分配
系统自动回收
1、管理员在PC端「客户管理-线索池」设置的线索回收规则，当线索达到设置期限时，线索将被系统自动回收，回收后线索进入3天锁定期。锁定期结束后线索可重新进行分配
⑤ 管理线索
1、管理员在PC端，点击「客户管理-线索」，选择「待转化线索」或「已转化线索」
- 待转化线索：可通过条件筛选待转化线索，支持批量指定跟进人、批量变更线索池、删除、导出列表操作
点击具体待转化线索，可查看线索资料及线索跟进情况，支持编辑
- 已转化线索：可通过条件筛选已转化线索，支持导出列表
点击具体已转化线索，可查看线索资料及线索跟进情况，对于已转化的线索信息不支持编辑
二、客户（负责人、跟进、协作团队）
什么是客户？
客户是指销售在企业微信添加的好友。销售添加客户后，默认成为客户的负责人；同时可邀请内部协作人，一起共同服务客户，共享客户数据
① 成为客户负责人
默认第一添加人为客户的负责人
1、 负责人添加线索为企业微信好友，则默认成为该客户的负责人
如何添加为企业微信好友，跳转至「线索/线索池-添加/跟进线索」
通过「更换负责人」成为客户的负责人
📱 移动端更换
1、管理员在「客户」列表，选择需要更换负责人的客户，进入客户详情，点击「更换负责人」
2、点击「更换负责人」，选择需要更换的销售，点击「确定」
3、更换负责人时，点击「添加为协作人」可将原负责人添加为协作人，继续跟进客户；若点击「不添加」则只更换负责人
💻 PC端更换
1、管理员在PC端，点击「客户管理-客户列表-我团队负责的」，选择需要更换负责人的客户，点击「更换负责人」
2、选择新负责人，点击「确定」
3、更换负责人时，点击「添加为协作人」可将原负责人添加为协作人，继续跟进客户；若点击「不添加」则只更换负责人
销售收到分配通知
1、在「本应用·CRM」或「本应用本应用」应用收到消息，同时可在我的待办、客户列表看到管理员分配的客户
销售收到客户变更
1、 新/前负责人、协作人在「本应用·CRM」或「本应用本应用」应用收到客户变更的消息
2、新负责人/协作人点击「查看详情」可查看客户详情
3、前负责人收到的变更通知
从公海分配/领取客户成为客户的负责人
管理员分配
💻 PC端
1、 管理员在PC端，点击「客户管理-公海」，选择客户并分配负责人
什么是公海，跳转至「公海」
分配客户给销售后，客户会展示在该负责人的客户列表中，不在公海中展示
2、 被分配的负责人则在「本应用·CRM」或「本应用·本应用」应用收到消息，同时可在我的待办、客户列表看到客户
📱 移动端
1、管理员点击「营销台-公海」，在公海池选择需要要分配给销售的客户，点击「分配」
分配客户给销售后，客户会展示在该负责人的客户列表中，不在公海中展示
- 待添加：可查看到管理员已分配且待添加好友的客户
公海领取
1、销售在「营销台-公海」，可在公海池查看客户详情，判断是否要领取并跟进
② 跟进客户
1、在「聊天工具栏-客户画像」、移动端「客户」进入客户详情页，点击「跟进」
2、在客户详情页，点击「跟进」，选择「跟进方式」、填写跟进内容、添加附件信息后，点击「确定」
- 跟进方式：拜访（自动获取地理位置，可选择300米以内的地点）、企微联系、电话联系、线上会议、其他跟进
上传附件：最多上传9个附件，单个文件大小不超过20M
跟进内容：最多500个字
提醒：添加提醒后会在企业微信自动创建日程，到达设置的提醒时间，销售会收到系统自动发送的消息
3、在客户详情页，点击「跟进」，可查看跟进记录
③ 什么是协作人？
1、客户的负责人、协作人，都可邀请其他同事作为协作人，一起维护客户，客户数据共享
2、负责人、协作人可查看协作团队内的全部数据，支持编辑客户信息、标签，新建跟进、商机、订单
添加协作人
1、在客户详情页，点击右上角的「添加协作人」，进入协作团队页，点击「添加协作人」
- 添加协作人：最多可添加50位协作人
2、选择好协作人后，点击「确定」，添加成功后，等待协作人同意；当该协作人未添加客户时，邀请后则自动成为协作人，无需协作人同意
3、协作人在「本应用」应用或「本应用·CRM」收到推送通知，点击「查看详情」，选择「同意成为协作人」或「拒绝」
管理协作人
客户负责人可移除协作人，移除后将不能再查看协作团队客户的历史数据
移除协作人：点击「管理」，勾选需要移除的协作人，点击「删除」，删除后则不展示在协作团队列表中
协作人退出：协作人在协作团队页，点击「退出协作」，退出后，原协作人则不展示在协作团队列表中
三、客户群（专属服务群）
什么是专属服务群？
客户负责人可添加协作人至专属服务群，共同服务客户
创建专属服务群
1、在客户详情，客户负责人、协作人点击右上角的「协作人」按钮，进入协作团队页，点击「去设置」，选择「创建新群聊」或「选择已有群聊」
- 选择「创建新群聊」，勾选加入群聊的协作人，点击「创建」
- 选择「已有群聊」，勾选需要绑定的已有群聊，点击「下一步」，选择加入群聊的协作人，点击「拉入群聊」并再次确认
选择群聊范围：负责人和客户共同的群聊
2、专属服务群设置成功后，可点击「邀请进群」，再次邀请其他协作人进入群聊
查看专属服务群
📱 移动端
1、管理员、负责人和协作人在「客户群」列表，点击「筛选」，选择「专属服务群」
我团队负责的：我管理范围内的员工，负责的客户所在的全部群聊
我团队协作的：我管理范围内的员工，协作的客户所在的全部群聊
我团队加入的：我管理范围内的员工，加入的全部群聊
专属服务群：我管理范围内的员工，作为负责人、协作人设置的专属服务群
排序规则：按照群聊创建的时间倒序排列
2、点击具体专属服务群，进入客户群详情，可查看群聊动态信息，还可点击「进入群聊」入口，快速入群服务客户
💻 PC端
1、管理员在PC端，点击「客户管理-客户群」，可查看「我团队负责的」、「我团队协作的」、「我团队加入的」、「专属服务群」等客户群信息；还可通过更多筛选条件进行筛选 
2、在客户群详情，可查看群主、群标签、群进群明细等，支持导出报表及编辑标签信息
四、公海（领取、退回）
什么是公海？
可通过公海对客户资源进行分配和管理，管理员可根据不同质量的客户指定销售跟进，销售也可在公海领取客户，利用公海将客户资源流转起来
① 设置公海规则
1、管理员在PC端，点击「客户管理-公海-设置」，可对「公海回收规则」或「客户保有量规则」或「公海每日领取量」进行修改，点击「保存」
公海回收规则默认为自动回收；客户保有量默认为无上限；公海每日领取量默认为无上限
公海回收规则
什么是公海回收？
公海回收是指负责人在「规定时间内未添加」或协作团队「规定时间内未跟进客户」时，系统自动回收客户，可督促销售及时跟进客户；也可以不设置自动回收规则
自动回收规则
未添加客户：在指定时间内，负责人未添加客户为企业微信好友，则会触发自动回收规则
未跟进客户：在指定时间内，协作人未对客户跟进，包括添加新标签、添加跟进记录、创建商机、添加商机跟进，则会触发自动回收规则
回收提醒：
回收倒计时提醒：系统会在客户被回收前的7天、3天、1天的上午10点发送应用消息提醒销售及时跟进；若客户被回收，协作团队自动解散，且无法查看及跟进客户
自动回收时间：协作人对客户，添加新标签、添加跟进记录、创建商机、添加商机跟进后，则回收时间重新开始计算；更换负责人后，回收时间也会重新开始计算
自动回收范围：
公海获得的客户：仅从公海分配/领取的客户，执行规则
全部已有客户：对全部客户执行规则，包括扫码添加、群聊添加、线索分配、在职/离职继承等所有途径添加的客户
客户保有量规则
什么是客户保有量？
客户保有量是指负责人添加的企业微信客户好友上限；当负责人的客户数达到上限后，则不能再成为新客户的负责人；若未设置上限，则不限制
公海每日领取量
什么是公海每日领取量？
公海每日领取量是指销售在公海池内领取的客户上限；当销售每日领取的客户数达到上限后，则不能再领取新客户；若未设置上限，则不限制
② 客户领取：管理员分配/销售领取
管理员分配
💻 PC端
1、管理员在PC端，点击「客户管理-公海」，选择客户并分配负责人
分配客户给销售后，客户会展示在该负责人的客户列表中，不在公海中展示
2、被分配的负责人则在「本应用·CRM」或「本应用·本应用」应用收到消息，同时可在我的待办、客户列表看到客户
📱 移动端
1、管理员点击「营销台-公海」，在公海池选择需要要分配给销售的客户，点击「分配」
分配客户给销售后，客户会展示在该负责人的客户列表中，不在公海中展示
- 待添加：可查看到管理员已分配且待添加好友的客户
销售主动领取
1、销售在「营销台-公海」，可在公海池查看客户详情，判断是否要领取并跟进
2、点击「待添加」，在客户详情了解该客户的历史跟进记录，加客户为好友及进行跟进
③ 客户退回：自动回收/手动退回
系统自动回收
1、管理员在PC端，设置公海回收规则，当触发规则，则自动回收至公海
负责人手动退回
1、负责人在「客户」列表，点击需要退回公海的客户，点击左下角的「更多」
2、点击「退回公海」，选择退回公海的原因，点击「确认退回」
退回的客户则不会在原负责人客户列表中展示，其他销售可以在公海领取
④ 查看公海池
📱 移动端
1、点击「营销台-公海-公海池」，可通过前负责人、回收时间等条件筛选客户；点击具体客户可查看客户详情
💻 PC端
1、管理员在PC端，点击「客户管理-公海」，点击需要查看的客户；支持导出公海客户明细
2、进入客户详情后，可查看协作团队的人员及客户所在群聊信息
3、点击「客户管理-客户列表」，可查看客户对应的负责人及协作人信息
五、商机（创建、跟进）
什么是商机？
1、当客户有明确的需求时，负责人和协作人均可为客户创建多个商机，以便团队成员识别客户意向；适用于跟进周期长、客单价较高的场景
2、管理员可设置多个商机阶段，例如初步沟通、方案报价、合同谈判、合同签约、项目验收等，为管理销售全流程提效。负责人、协作人创建商机时，可选择对应的商机阶段
① 设置商机阶段
1、管理员在PC端，点击「客户管理-商机」，点击「添加阶段」
2、支持对商机阶段进行编辑命名、排序或删除
商机阶段：其中第一个阶段名称可重新命名，不支持删除；进行中的商机阶段数量最多为6个
赢单：订单成交称为赢单。系统默认提供赢单阶段，不支持编辑和删除
输单：短时间内无法成交订单称为输单。系统默认提供输单阶段，不支持编辑和删除
② 创建商机
1、 负责人在「聊天工具栏-客户画像」、「营销台-商机」、「客户详情」入口进入，点击「新建-商机」
2、 选择客户和意向商品，填写商机名称等信息，点击「创建」
选择客户：从营销台-商机入口，创建商机，可选择负责人、协作人添加为微信好友的客户；从客户详情或客户列表进入商机页，则默认为被选择的客户名称
商机名称：最多支持15个字
意向商品：可选择商城商品或自定义商品/服务
商城商品：需管理员在PC端商城中心创建商品（不需要开通小程序）
自定义商品/服务：负责人、协作人可自定义设置商品及服务名称，支持编辑和删除
预计成交时间：必填。可选择今日及之后的日期。用于销售判断未来可能成交的商机金额规模
商机阶段：创建商机时默认为第一个商机阶段。后续跟进可修改商机阶段
优先级：默认优先级为中，可选择高，中，低
意向度：默认优先级为中，可选择高，中，低
竞争对手：非必填，支持最多100个字
备注：非必填，支持最多100个字
③ 跟进商机
1、负责人、协作人在「聊天工具栏-客户画像」、「营销台-商机」、「客户详情」入口进入商机跟进页
1.1、路径1：从客户详情页面，点击「跟进」，选择「商机跟进」
1.2、路径2：从营销台-商机，进入商机页，选择需要填写商机跟进的客户，点击「商机跟进」
2、 进入商机跟进页，选择商机阶段、跟进方式，填写跟进内容，上传附件等跟进信息
跟进方式：非必选。可选择拜访（自动获取地理位置）、企微联系、电话联系、线上会议、其他跟进。不选择时展示其他跟进
跟进内容：必填，支持最多500个字
上传附件：最多可添加9个附件，文件大小限制不超过20m
商机阶段：进行中的商机阶段支持修改，赢单和输单为已结束商机不可再进行修改
折扣：支持输入折扣，0-10折，支持小数点后两位。例如可输入9.88折
总价：支持直接修改实付总价。支持最多11位数，包含小数点后两位。即单个商机最多支持千万级金额
④、商机管理
📱 移动端查看
1、负责人、协作人点击「营销台-商机」，可进入商机列表，点击即可查看商机详情
2、也可在客户详情页，点击「商机」查看具体客户的商机详情
💻 PC端查看
1、管理员点击「客户管理-商机」，根据条件筛选商机及支持导出报表
2、进入商机详情页，可以查看该客户画像、意向商品、跟进记录等信息
六、代客订单（创建、审批、管理）
什么是代客订单？
代客订单是负责人、协作人为客户提交的订单。管理员可设置订单和回款审批流程，当负责人、协作人提交订单时，审批人收到消息提醒进行审批；若不添加审批流程，代客订单将自动通过
① 代客订单设置
1、管理员在PC端，点击「客户管理-代客订单-设置」，选择「订单确认设置」或「回款审批设置」或「款项设置」
1.1、订单确认设置：
点击「添加审批人」，选择审批人及审批范围，点击「确定」，支持编辑或删除；
PS：审批人建议设置对应部门销售上级
1.2、 回款审批设置：
点击「回款审批设置」，选择审批人及审批范围，点击「确定」，支持编辑或删除；
PS：审批人建议设置公司财务人员，审批范围建议设置全公司
1.3、 款项设置：负责人、协作人申报订单回款时，可选择回款类型
点击「款项设置」，点击「添加款项」，填写款项名称，点击「保存」；支持编辑或删除、回款类型顺序可以自由拖拽排序
② 代客订单创建
1、负责人、协作人在「营销台-代客订单」、「客户详情-新建」入口进入代客订单页
1.1、 路径1：从客户详情页面，点击「新建」，选择「代客订单」
1.2、 路径2：从营销台-代客订单，进入代客订单页，点击右上角「+」号
2、进入新建代客订单页，选择客户、意向商品，关联商机订单信息，点击「创建」
客户姓名：从营销台-代客订单入口，创建代客订单，可选择负责人、协作人添加为微信好友的客户；从客户详情或客户列表进入代客订单页，则默认为被选择的客户姓名
关联赢单商机：非必填。可选择该客户未被订单关联过的赢单商机
意向商品：必填。可选择商城商品或自定义商品/服务
商城商品需管理员在PC端商城中心进行创建（不需要开通小程序）
自定义商品/服务则支持负责人、协作人录入填写商品/服务名称，商品/服务内容，以及上传图片（支持8张）。自定义商品添加后支持编辑和删除
折扣：支持输入折扣，0-10折，支持小数点后两位。例如可输入9.88折
总价：支持直接修改实付总价。支持最多11个数，包含小数点后两位。即单个商机最多支持千万级金额
合同：非必填。支持本地上传合同，最多可上传9个，支持xls，xlsx，pdf，doc，docx，jpg，png格式的文件，文件大小限制50M
备注：非必填。最多支持100个字
③ 订单/回款审批
当管理员在PC端设置了订单审批人后，则选定审批范围内的负责人、协作人创建的待客订单需要审批
订单审批
1、审批人在「本应用」或「本应用·CRM」应用收到审批消息，点击「通过」，则订单通过审批
2、如订单审批要拒绝，则需填写驳回申请，点击「确认」
3、负责人、协作人在「本应用」或「本应用·CRM」应用收到审批结果通知；若审批被驳回，则点击「立即修改」，查看驳回原因，并点击「重新编辑」后重新提交
也可从「代客订单列表」或「我的待办」进入，对驳回订单进行重新编辑
回款审批
订单审批通过后，订单转变为待付款状态
1、负责人、协作人在「营销台-代客订单」列表，对需要上传回款单的订单进行点击
2、点击「上传付款回单」，上传回款图片、填写回款金额及打款人等回款信息，点击「提交」；订单则推送给审批人
上传付款回单：每张订单可上传多张付款回单
回收金额：输入回款金额后系统会自动计算剩余金额
打款人：输入付款的客户名字
回款类型：根据管理员在PC端设置的类型进行选择，例如全款、尾款、定金等
申请结单：若该订单已结清款项，可申请结单
3、审批人在「本应用」或「本应用·CRM」应用或「我的待办」列表，对需要审批的回款订单进行审批
4、进入订单审批页，点击「通过-确认」后订单则变成已完成状态；如点击「驳回」，填写驳回原因，点击「确定」，负责人、协作人则重新编辑再提交
5、负责人、协作人收到审批结果通知，点击「前往查看」，可查看订单详情
④ 代客订单管理
📱 移动端
1、在「客户详情」、「聊天工具栏-客户画像」、「营销台-代客订单」进入订单详情
- 营销台-代客订单入口：点击右上角的「筛选」，可筛选客户范围、订单状态等条件
2、「客户详情」、「聊天工具栏-客户画像」入口：点击「客户画像-订单」，查看该客户订单
💻 PC端
1、管理员在代客订单列表，可通过条件筛选查询创建的代客订单；支持导出
2、点击具体订单可查看订单详情，如订单信息、订单商品、合同等
七、销售汇报（创建、查看）
什么是销售汇报？
销售提交每日/每周/每月汇报时，可自动展示线索、商机跟进、订单和回款数据，无需手动填写，减轻销售汇报日常工作
管理员可查看管理范围内的销售提交的汇报内容，销售可查看自己提交的汇报内容
① 创建汇报
1、点击「营销台-汇报」，点击右上角的「+」号
2、选择「日报」、「周报」或「月报」汇报类型，填写汇报内容
3、在「我的销售数据」，可查看自己的数据简报、商机数据、线索数据、客户跟进情况
② 查看汇报
1、在汇报列表，可通过条件筛选或搜索汇报内容；管理员可查看管理范围内销售所创建的汇报内容，销售只能看自己所创建的汇报内容
2、点击具体的汇报，可查看汇报内容、数据及客户的跟进情况记录
