快速了解CRM

什么是本应用·CRM？

1、本应用·CRM帮助你通过企业微信和客户建立联系，是一个从销售线索获取、客户管理到成交转化的全流程销售管理系统

2、可邀请企业其他同事作为客户协作人，通过多人共同协作，团队共享客户信息，帮助企业更轻松地服务客户

3、与本应用引流获客、营销转化、运营管理等三大功能模块搭配使用，帮助销售获取更多线索资源、挖掘客户意向度，更好辅助销售转化

全域线索库

• 线索获取：支持从广告平台、线下展会等渠道获取潜在客户，批量导入并指定销售跟进

• 线索跟进：支持对线索打标签、填写跟进，并提供多种跟进方式供销售选择

• 线索转化：支持多样化的企业微信添加好友方式，包括活码短链、拨打公费电话、面对面添加等，帮助销售快速转化线索

• 线索管理：支持按照地区、渠道来源等维度创建线索池，并分组管理；支持设置线索回收规则，触发后系统自动回收

客户跟进

• 协同跟进：销售与客户会话过程中，可在聊天工具栏快捷填写客户跟进情况。支持将其他同事添加为协作人，实现客户信息共享

• 专属服务群：建立一客一群共同服务客户，提升客户服务效率

• 客户流转：可设置公海回收规则，管理员根据销售能力、客户信息指定销售跟进或销售直接在公海领取客户，最大化流转客户，减少客户流失

客户转化

• 商机管理：当客户有明确的需求时，可为客户创建多个商机，并填写商机跟进记录；支持自定义商机阶段，以便团队识别客户意向

• 订单管理：支持创建代客订单，可直接关联赢单的商机，支持设置订单审批和回款审批流程；

销售管理

• 销售统计：可实时查看销售全流程数据（线索、商机和订单），进行多角度分析，提升成交率

• 销售汇报：支持销售提交每日/每周/每月汇报，自动同步展示线索、商机、订单和回款数据，减轻销售重复性工作

注意事项

1、使用CRM功能前，可选择「本应用·本应用」或「本应用·CRM」应用安装；两个应用仅支持二选一，若两个应用同时安装，则会提醒重复安装

2、在使用CRM功能前，需要先设置可见范围、配置自建应用，才能正常使用